Consolidador Fiscal

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Consolidador Fiscal

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Visão geral das notas fiscais

Notificações

Carregando...

Selecionar Todos

Grupo Santa Clara

Centro de comando fiscal e financeiro

NF-e, NFS-e, CT-e, pagamentos, fornecedores e indicadores do grupo em uma leitura executiva.

-- saúde

Unidades monitoradas --

Documentos fiscais --

Valor fiscal monitorado --

Exposição imediata

Pagamentos e notas pendentes

Fornecedor dominante

Concentração no período

Esteira documental

NF-e + NFS-e + CT-e

Última captura

Base de dados fiscal

Performance fiscal Indicadores principais

Consolidado do grupo

Total Notas

0 em resumo

Valor Total

Fornecedores

Últimos 30 dias

Pgtos Vencidos

- -

NFS-e Recebidas

- -

CT-e Recebidos

- -

Docs Totais

Inteligência operacional Riscos, alertas e leitura de contexto

Prioridade para decisão rápida

Central de alertas Atualizando leitura operacional Financeiro, fiscal, estoque, certificados e obrigações.

Atualização da base

NF-e mais recente -

Última importação -

Mercado Indicadores econômicos

Carregando...

Central de Alertas IA

#	Severidade	Categoria	Alerta	Score	Ação

Filtrando:

Análise temporal Movimento fiscal e cadência de recebimento

Clique no gráfico para filtrar por mês

Evolução Mensal

Clique em uma barra para filtrar

Valor Período

Total Notas

Média/Mês

Valor (R$) Qtd Notas

Composição documental

Recebimento semanal (últimos 3 meses)

Concentração de compras Fornecedores que mais explicam o gasto

Distribuição por fornecedor

Top Fornecedores

NF-e em operação

Central fiscal das compras Santa Clara

XMLs, resumos pendentes, manifestação, fornecedores e divergência de preço em uma tela de comando para o time fiscal.

Volume financeiro filtrado carregando operação...

NF-e --

Fornecedores --

Resumos --

Base completa

Robô fiscal

Monitor de Consultas Automáticas

carregando...

Fila de decisão

Próximas ações fiscais

Indicadores do período Leitura fiscal imediata

Os números respeitam unidade e mês selecionados no cabeçalho.

Total NF-e

últimos 30 dias

Valor Total

carregando...

Fornecedores

distintos no período

Resumos Pendentes

Buscar XMLs

Inteligência de compras Evolução e concentração por fornecedor

Use para perceber picos de compra e dependência de fornecedores.

Tendência

Evolução Mensal

6 meses

Sem dados de evolução

Concentração

Top Fornecedores

por valor

Sem dados de fornecedores

Notas Fiscais
Divergência de Preço 0

Grade fiscal Notas recebidas e manifestação

Filtros avançados

Valor Min (R$)

Valor Max (R$)

Status

Manifestação

Natureza Operação

	Unidade ↕	Número ↕	Fornecedor ↕	Data Emissão ↕	Valor ↕	Forma Pagto ↕	Manifestação ↕	Ações

0 nota(s) selecionada(s)

Ciência da Operação
Confirmação da Operação
Desconhecimento
Operação Não Realizada

Total Alertas

Variação Média

Produto Mais Afetado

Último Alerta

Configurações

Alerta Ativo

Limiar (%)

Valor Min (R$)

Enviar Email

Data	NF	Produto	Empresa	Fornecedor	Preço Anterior	Preço Atual	Variação	Ação

Financeiro operacional

Pagamentos

Parcelas, vencimentos, DDA, comprovantes e extratos bancarios em uma visao de comando para proteger caixa e rotina fiscal.

Risco imediato -

7 dias -

Carteira aberta -

Parcelas
Fluxo de Caixa IA
Comprovantes
Consolidado

Conciliação Automática --

baixas auto

conciliado

pendentes reais

próxima exec

Atrasados

-

Vencendo (7 dias)

-

Próximos vencimentos

Vencendo (30 dias)

-

Total a pagar

Total Pendente

0

com pendencias

Top 3 Concentração

0%

do total

Fluxo de Caixa Projetado - 30 Dias

Aging de Contas a Pagar

Concentração de Fornecedores (Curva ABC)

Controle de Parcelas / Duplicatas

Periodo:

Unidades

Todas as Unidades

Vencimento inicial

Vencimento final

Nota fiscal

Valor filtradoR$ 0,00

Parcelas0

Atrasadas0

Ticket medioR$ 0,00

Unidade ↕	Fornecedor ↕	Nº Nota ↕	Parcela ↕	Vencimento ↕	Valor ↕	Dias ↕	Status ↕	Ações

Calculando projeção...

Horizonte:

Saldo 7d

-

Saldo 30d

-

Cobertura

-

Capital de Giro

Necessidade Capital

-

Dia Crítico

-

Projeção Fluxo de Caixa

Comprovantes de Pagamento

Consultando extratos bancários...

Data	Empresa	Banco	Tipo	Favorecido	Descrição	Valor	PDF
Clique em Buscar

Pagamentos Consolidado por Unidade

até

Atrasado

R$ 0,00

0 parcelas

Próx. 30 dias

R$ 0,00

Próx. 60 dias

R$ 0,00

Total Pendente

R$ 0,00

0 parcelas em 0 unidades

	Unidade	Atrasado	Até 30d	Até 60d	Até 90d	> 90d	Total	Parcelas

Cruzamento DDA Bancário

Importe o Excel DDA do banco para cruzar com as parcelas do sistema (5 níveis de matching)

Match Rate

Matched

R$ 0

Valor Match

Sem Match

Sem NF-e

Sistema s/ DDA

Nível	Estratégia	Boletos	Valor	%

DDA sem Match
Sistema sem DDA
Matched

Parcelas -

Fornecedor	Nº Nota	Parcela	Vencimento	Valor	Dias	Status

Conciliação e prova financeira

Conciliação

Cruze extratos OFX, PIX, parcelas, comprovantes e entradas fiscais em uma rotina unica de conferencia bancaria e fiscal.

Empresa ativa Selecione

Cobertura -

Pendencias -

PIX x Banco
Cartao x LC
NFe x Entradas

Extrato Mensal Consolidado — Open Finance (substitui acesso ao internet banking)

Empresa

Mês

Ano

Gera Excel com Resumo + uma aba por conta bancária. Totais excluem movimentações técnicas (APL/RES APLIC AUT MAIS) para bater com o extrato do banco.

Importar Extratos Bancários

Empresa

Arquivos OFX Selecione um ou mais extratos. Cada OFX = 1 mes/conta

Processando... 0%

Transações

0

Conciliadas

0

Pendentes

0

R$ 0

Ignoradas

0

R$ 0

Sugestões de Conciliação

Analisando...

	Data	Descrição Banco	Valor Banco		Parcela / NF	Fornecedor	Vencimento	Confianca	Ações

Transações sem Match 0

Data	Descrição	Tipo	Valor	Ações

Histórico de Conciliações

Data	Descrição Banco	Valor	Parcela / NF	Fornecedor	Ações

Cartao x Livro Caixa

Modulo em desenvolvimento. Enquanto isso, a aba Auditoria de Taxas segue como fonte operacional para comparar taxa contratada e taxa aplicada por unidade/bandeira.

Data inicio

Data fim

Atalhos

Total Entradas

Matched

Sem Match

Cobertura Canonico

Fornecedor	Numero	Serie	Valor	Data

Emitente	Numero	Serie	Valor	Data

Fornecedor	Numero	Valor	Data	Match Tipo

Cadastro, risco e compras

Fornecedores

Ranking de compras, validação cadastral, concentração financeira e Scorecard IA para decidir quem revisar, validar ou negociar.

Base ativa -

Valor monitorado -

Última compra -

Validações -

Fornecedores
Scorecard IA

Total de fornecedores - com histórico fiscal

Sem validação recente - prioridade para conferência

Compras acumuladas - valor total da base

Maior fornecedor - por valor de notas

Base de fornecedores Lista, validação e exportação

Busca

Fornecedor ↕	CNPJ ↕	Total Notas ↕	Valor Total ↕	Última Compra ↕	Ações

Histórico de Validações Cadastrais

CNPJ	Razao Social	IE	UF	Situação	Regime	Data Consulta

Scorecard IA Ranking de confiabilidade por fornecedor Combina recorrência, volume, preço, pontualidade e diversidade para priorizar negociação e revisão.

Calculando scores...

Score Médio

-

Classe A

-

Total Analisados

-

Ranking de Fornecedores

#	Fornecedor	Classe	Score	Notas	Valor Total	Métricas
Clique em "Atualizar" para calcular

Scorecard Fornecedor

Produtos, preços e rastreabilidade

Produtos

Compras por produto, fornecedores, NCM, lote, validade, preço médio, curva ABC e agrupamento canônico para controlar custo e padronização.

Produtos distintos -

Valor analisado -

Últimos 30 dias -

0 itens

Evolução Mensal de Compras (12 meses)

Top Produtos por Valor

Distribuição por NCM (Curva ABC)

Esteira de produtos Lista, análise, agrupamento e rastreabilidade

Lista de Produtos
Análise de Preços
Agrupamento
Rastreabilidade
Consulta SUS

Periodo: Use os filtros para buscar por produto, fornecedor, NCM, lote ou fabricante.

Descrição ↕	NCM ↕	Fornecedor ↕	Lote ↕	Validade ↕	Preço Médio ↕	Ocorrências ↕	Valor Total ↕	Ações

Selecione um produto na lista

Clique em "Analisar Preços" no produto desejado

Alerta de Variação!

Evolução do Preço

Lotes Únicos

0

identificados

Vencendo 30d

0

atenção

Vencidos

0

expirados

Produto ↕	NCM ↕	Lote ↕	Fabricação ↕	Validade ↕	Qtd ↕	Fabricante ↕	NF ↕

Consulta lotes de vacinas na base publica do SUS (OpenDataSUS). Atualmente cobre vacinacao COVID-19 com 600+ milhoes de registros.

Resultado da Consulta

Lote

-

Fabricante

-

Doses Aplicadas

0

Período

-

Vacina: -

Por Tipo de Dose:

Distribuição por UF:

Lotes Encontrados (0)

Lote	Vacina	Fabricante	Doses Aplicadas	Ação

Novo Grupo de Produto

Nome do Grupo *

NCM Principal

Unidade

Categoria

Observações

Buscar Variações para Vincular

Digite o nome do produto e clique em Buscar

Produto

NCM · Fabricante

Carregando dados do produto...

Detalhes do Grupo

Mesclar Grupos

Selecione qual grupo será o principal (os outros serão absorvidos por ele):

Estoque e reposição

Cobertura, vencimento e valor parado por unidade

Uma visão operacional do estoque SSRS para identificar ruptura, lote vencido, concentração de valor e pedido de reposição.

Itens monitorados 0

Valor em estoque R$ 0,00

Vencidos / 30d 0

Unidades 0

Frescor da coleta Aguardando leitura do SSRS.

Prioridade operacional Os lotes vencidos e vencendo em 30 dias ficam destacados para ação imediata.

Posição ERP
Por Unidade
Histórico Coletas
Estoque Manual
Análise
Giro & Validade
Otimização IA
Pedido
Reposição de Estoque

VACINA	TOTAL
Total Geral	0

Nenhuma coleta realizada

Selecionar Todas

Unidade	Produto	Fabricante	Lote	Validade	Entrada	Atual	NF

#	Data/Hora	Tipo	Linhas	Unidades	Produtos	Duração	Status

0

Produtos

0

Estoque OK

0

Baixo/Critico

R$ 0

Valor em Estoque

Código	Descrição	NCM	Saldo	Un.	Mínimo	Preço Médio	Status	Ações

Novo Produto no Estoque

Código Interno *

Descrição *

NCM

Unidade

Saldo Inicial

Estoque Mínimo

Estoque Máximo

Movimentação de Estoque

Produto *

Tipo *

Entrada Saída Ajuste

Quantidade *

Valor Unitário Obrigatório para entrada

Observação

Movimentações

-

Fabricantes

-

Top Fabricante

-

Itens Classe A

-

% Valor Classe A

Market Share Fabricantes

Curva ABC (por Valor)

Ranking de Fabricantes

Fabricante	Produtos	Lotes	Qtd Total	Valor Estimado	% Qtd	% Valor

-

Giro Médio

-

Estoque Parado

-

Vencidos

-

Vencendo 30d

Top 20 Produtos por Giro

Distribuição do Giro

Timeline de Validade (Lotes por Mês)

Estoque Parado (Sem Saída) 0 itens

Unidade	Produto	Fabricante	Lote	Validade	Qtd Atual	Valor Est.

Analisando estoque...

Ruptura Iminente

-

produtos críticos

Excesso Estoque

-

produtos acima 90d

Alertas Validade

-

próx. ao vencimento

Valor em Risco

-

ruptura + validade

Análise EOQ & Ponto de Reposição

Produto	Unidade	Qtd	Dias Est.	Status	Pto. Repos.	EOQ	Classe
Clique na aba para carregar

Distribuição ABC

Matriz ABC-XYZ

Carregando...

Alertas de Validade

Produto	Unidade	Qtd	Validade	Dias p/ Vencer	Consumirá?
Carregando...

Pedido de Reposição

Base: demanda real (Saída de Produto) × Estoque atual

dias

Agrupar cidade

Calculando pedido de reposição...

Doses a Pedir

0

Itens Críticos

0

Estoque < 50% cobertura

Cidades c/ Pedido

0

de 0 cidades

Base Estoque

-

Só com pedido

Por Cidade
Resumo por Vacina

Vacina	Cidade	Und.	Estoque	Média/Dia	Necessidade	PEDIR	Dias Est.	Status
Defina os dias de cobertura e clique Calcular

Vacina	Estoque Total	Demanda/Dia	PEDIR TOTAL	Dias de Estoque	Status

Detalhe por Unidade

Unidade	Estoque	Média/Dia	Dias Estoque

Reposição de Estoque

Cruza o estoque atual de cada clínica com a demanda real dos últimos dias e calcula quantas doses comprar para cobrir N dias de operação.

... SSRS Estoque

—

aguardando dados…

... SSRS Saída de Produto

—

aguardando dados…

Uma das fontes está com mais de 24h. Considere clicar em Atualizar coletas SSRS antes de gerar o relatório — pode levar de 2 a 5 minutos.

Parâmetros do cálculo

Cobertura desejada

dias

Janela histórica

dias

Pré-visualização (top 10 clínicas)

—

#	Clínica	Doses	Vacinas	Críticas	Atenção	Dias cob.
Total geral:		—

Clique em Calcular preview para ver as 10 clínicas com maior necessidade.

Como o cálculo é feito

Para cada par (vacina, clínica), calcula a demanda média diária usando os últimos N dias de saídas (SSRS Saída de Produto).
Multiplica pela cobertura desejada → necessidade total.
Subtrai o estoque atual da clínica (SSRS Estoque) → doses a comprar.
Classifica em Crítico (<½ cobertura), Atenção (<cobertura) ou OK.

O Excel gerado contém 3 abas: Resumo Geral, Detalhe por Unidade (vacinas pintadas por status) e Pedido Consolidado (soma por vacina, ideal para enviar ao fornecedor).

Conciliacao de cartoes

Vendas Cartoes

Acompanhe bruto, liquido, taxas, modalidades, parcelas e unidades para conferir o repasse das adquirentes com visao executiva.

Controle financeiro Portal Rede e adquirentes Transacoes, taxas, filtros e detalhe de parcelas.

Dados até - Última coleta: -

Credito

R$ 0,00

0 transações | Taxa: R$ 0,00

Debito

R$ 0,00

0 transações | Taxa: R$ 0,00

Voucher/VAN

R$ 0,00

0 transações | Taxa: R$ 0,00

Ate

Unidade

Selecionar Todas

Modalidade

Excel

Visão Geral
Conciliação Cartão
Conciliação Pix
Log de Coletas
Não Aprovadas
Getnet
Fluxo Recebíveis

0 anomalias detectadas hoje

Evolução Diária

Top Unidades

Formas de Pagamento

Debito R$ 0

Credito R$ 0

Voucher R$ 0

Bandeiras

Sazonalidade por Hora

Vendas por Dia da Semana

Detalhamento por Parcelas

Forma de Pagamento ↕	Qtd ↕	% Qtd ↕	Valor Bruto ↕	% Valor ↕	Taxa Media ↕	Ticket Médio ↕

Vendas por Unidade

0 registros

Unidade ↕	Bruto ↕	Taxas ↕	Liquido ↕	Transações ↕	Taxa % ↕

Transações Recentes

Data/Hora	Unidade	Modalidade	Bandeira	Produto	Parcelas	Bruto	Taxa	Liquido	Status
Carregando...

0 transações

Até

Unidade

Todas as Unidades

CONCILIAÇÃO CARTÃO · Livro Caixa × Rede

Conciliação por Unidade

Filtrar unidade

Todas as Unidades

Status

Unidade	LC Cartao (R$)	Rede Bruto (R$)	Divergência	Diverg %	LC Txns	Rede Txns	Status
Clique "Conciliar" para analisar...

Indicadores de Fraude / Divergência

Clique "Conciliar" para analisar...

Detalhe Dia-a-Dia

Data	LC Cartao	Rede Bruto	Divergência	Div%	Status

CONCILIAÇÃO PIX · Livro Caixa × Extrato Bancário

Cruza PIX do Livro Caixa com créditos PIX do extrato bancário, descartando transferências intra-grupo

Aguardando

Acompanhe o que foi lançado como PIX no LC versus o que entrou como crédito PIX no extrato.

LC PIX

R$ 0,00

0 lançamentos

Extrato PIX

R$ 0,00

0 créditos

Divergência

R$ 0,00

0,0%

Match

0/0 dias

Sem análise

Unidade	LC PIX	Extrato PIX	Divergência	Match	Status
Clique "Atualizar conciliações" para rodar o piloto.

Unidade	Data	LC PIX	Extrato PIX	Divergência	Div%	Status	Detalhe
Clique "Atualizar conciliações" para rodar o piloto.

Detalhe Conciliação

Mapeamento EC - SSRS

Log de Coletas Rede

Total Coletas-

Concluidas-

Com Erro-

Txns Capturadas-

Tempo Medio-

	ID	Data/Hora	Tipo	Status	Período	ECs	Vendas	Transações	Duração
Carregando...

Até

Status

Unidade

Selecionar Todas

Negadas

-

R$ 0

Ticket: -

Canceladas

-

R$ 0

Ticket: -

Estornadas

-

R$ 0

Ticket: -

Desfeitas

-

R$ 0

Ticket: -

Negadas (Denied) - Cod. Rede: 2

O que e?

A transacao foi recusada pelo emissor do cartao (banco) ou pela bandeira no momento da autorizacao. O valor nunca chega a ser debitado do cliente.

Principais causas

Saldo/limite insuficiente (cod. 51, 80)
Cartao vencido (cod. 54, 79)
Cartao bloqueado ou restrito (cod. 57, 78)
Senha incorreta (cod. 55, 65 - 3 tentativas)
Transacao nao permitida para o cartao (cod. 53, 69)
Suspeita de fraude pelo emissor (cod. 59)
Estabelecimento invalido (cod. 58, 92)

Impacto e acao

Sem impacto financeiro: o valor nao foi capturado
O cliente pode tentar novamente com outro cartao
Alta recorrencia pode indicar tentativas de fraude
Verificar se a maquininha esta configurada corretamente

Dica: Negadas sao o tipo mais comum. Monitorar picos pode revelar problemas com bandeira/modalidade especifica na unidade.

Canceladas (Cancelled)

O que e?

A transacao foi aprovada e depois cancelada no mesmo dia, ate 23:59:59. O cancelamento desfaz a captura antes do fechamento do lote. O valor e devolvido integralmente ao portador.

Principais causas

Erro do operador (valor digitado errado)
Desistencia do cliente no ato da compra
Duplicidade detectada e corrigida na hora
Problema com produto/servico na hora da venda
Cancelamento via PDV ou maquininha

Impacto e acao

Sem custo de taxa: Rede nao cobra taxa sobre cancelamentos no mesmo dia
Prazo: a Rede pode levar ate 3 dias uteis para processar
O cliente ve o estorno na fatura em 1-2 faturas
Alta recorrencia pode indicar problemas operacionais

Prazo: Cancelamentos so podem ser feitos ate 23:59:59 do dia da venda. Apos isso, vira estorno.

Estornadas (Reversed) - Cod. Rede: 4

O que e?

A transacao foi aprovada e capturada, mas devolvida apos o fechamento do lote (apos 23:59:59 do dia da venda). E a reversao de uma venda ja liquidada. O valor e debitado do estabelecimento e devolvido ao portador.

Principais causas

Contestacao do cliente (chargeback parcial)
Devolucao de produto/servico apos a venda
Cobranca indevida identificada posteriormente
Acordo comercial pos-venda
Estorno total ou parcial via portal e-Rede ou API

Impacto e acao

Impacto financeiro real: o valor ja tinha sido creditado ao EC
A Rede desconta do proximo repasse ou domicilio bancario
Aceita estorno parcial (devolver parte do valor)
Prazo para estornar: ate 180 dias da venda original

Atencao: Estornos impactam o fluxo de caixa pois o valor ja havia sido recebido. O cruzamento com Livro Caixa ajuda a identificar se o estorno gerou re-cobranca.

Desfeitas (Undone) - Cod. Rede: 3

O que e?

A transacao pareceu aprovada na maquininha, mas foi desfeita automaticamente porque o prazo de 2 minutos para confirmacao foi excedido. A Rede reverte a pre-autorizacao. O valor nao e debitado do cliente.

Principais causas

Falha de conexao (internet/3G/4G instavel)
Cartao retirado da maquininha antes de finalizar
Timeout de comunicacao entre POS e servidor Rede
Queda de energia durante a transacao
Maquininha nao conseguiu confirmar em 2 min

Impacto e acao

Sem impacto financeiro: a captura nunca foi concluida
O cliente pode precisar passar o cartao novamente
Pode causar confusao no PDV (aparece aprovada, depois some)
Alta recorrencia indica problemas de conectividade na unidade

Dica: Se uma unidade tem muitas transacoes desfeitas, verifique a qualidade da conexao de internet. Considere Wi-Fi dedicado ou link redundante para a maquininha.

Guia de Status de Transacoes - Rede Adquirente

Status	Cod.	Quando ocorre	O que acontece	Valor debitado?	Impacto no EC	Acao recomendada
Aprovada	0 / 1	Autorizacao OK	Emissor aprova, valor capturado, entra no lote	Sim - cliente paga	Recebe no domicilio	Nenhuma (fluxo normal)
Negada	2	No ato da venda	Emissor recusa a autorizacao	Nao - sem debito	Nenhum	Cliente tenta outro cartao
Cancelada	-	Mesmo dia (ate 23:59)	EC cancela antes do lote fechar	Devolvido ao cliente	Nenhum (sem taxa)	Corrigir erro e refazer
Estornada	4	Apos D+0 (ate 180 dias)	Reversao pos-liquidacao	Descontado do EC	Perda financeira	Verificar motivo + fluxo caixa
Desfeita	3	Ate 2 min apos aprovar	Timeout de confirmacao, Rede reverte	Nao - sem debito	Venda perdida	Verificar internet da unidade

Ciclo de vida da transacao:

                                                    Passagem do cartao

                                                      |-- Emissor RECUSA ----------> NEGADA

                                                      |-- Emissor APROVA

                                                          |-- Timeout 2min -------> DESFEITA

                                                          |-- Confirmada OK

                                                              |-- Cancel. D+0 ----> CANCELADA

                                                              |-- Lote fechado

                                                                  |-- Recebida OK --> APROVADA

                                                                  |-- Estorno D+1..180 > ESTORNADA

Codigos de recusa mais frequentes (Rede):

51 / 80	Saldo/limite insuficiente
54 / 79	Cartao vencido
55 / 65	Senha incorreta (3 tentativas = bloqueio)
57 / 78	Cartao bloqueado/restrito
53 / 69	Transacao nao permitida
58 / 92	Estabelecimento invalido
59	Suspeita de fraude
74	Falha de comunicacao (tentar novamente)

Fonte: Documentacao e-Rede / API Rede Adquirente. Suporte Rede: 0800 728 4433 | WhatsApp: (11) 4001-4433

Evolução Mensal por Status

Top Unidades

Por Status

Por Bandeira

Por Modalidade

Resumo por Unidade

#	Unidade ↕	Negadas ↕	Canceladas ↕	Estornadas ↕	Desfeitas ↕	Total ↕	Valor ↕
Carregando...

Transações Não Aprovadas

0 transações

Data ↕	Hora ↕	Unidade ↕	EC ↕	Produto ↕	Status ↕	Bandeira ↕	Parc ↕	V.Bruto ↕	V.Líq ↕	NSU ↕	TID ↕	Autoriz.
Carregando...

Análise Cruzada — Livro Caixa × Saída de Produto

Identifica clientes, produtos e re-cobranças por cruzamento com dados internos

MATCH LIVRO CAIXA

-

RE-COBRANÇAS

-

ESTORNO LÍQUIDO REAL

-

descontando re-cobranças

CLIENTES IDENTIFICADOS

-

Classificação

Top Unidades — Estorno Líquido

Filtrar:

Data ↕	Unidade ↕	Status ↕	Bandeira ↕	Valor ↕	Cliente ↕	Produto ↕	Re-cob? ↕	Classif. ↕	NSU
Clique em "Cruzar Dados" para iniciar a análise

Periodo

Import CSV

Portal Getnet

Transacoes Getnet

Data	Unidade	Bandeira	Modalidade	Parcelas	Status	Bruto	Taxa	Liquido	Taxa %	Captura

Historico de Imports

Data	Tipo	Status	Transacoes	ECs	Periodo	Duracao

Horizonte

Início

Fim

Consultando recebíveis em 31 unidades via API eRede...

Isso pode levar até 30 segundos

Total a Receber

R$ 0

0 parcelas

Ticket Médio

R$ 0

0 unidades

Top Unidade

-

R$ 0

Período

-

Recebíveis por Unidade

Detalhamento por Unidade

#	Unidade	A Receber	Parcelas	Ticket Médio	% do Total	EC

SPED Fiscal (EFD-ICMS/IPI)

Gere o arquivo digital SPED Fiscal a partir das NF-es recebidas no período. O arquivo é gerado no formato texto exigido pela Receita Federal (layout 017).

Empresa

Data Início

Data Fim

Finalidade

Preview do Arquivo

NF-es

Produtos

CT-es

Fornecedores

Valor Total

R$ 0,00

ICMS

R$ 0,00

IPI

R$ 0,00

PIS

R$ 0,00

COFINS

R$ 0,00

Gerando arquivo SPED...

Sobre o SPED Fiscal: O arquivo gerado segue o layout 017 da EFD-ICMS/IPI. Inclui Bloco 0 (cadastros), Bloco C (NF-es de entrada), Bloco E (apuração) e blocos de controle. Importante: Revise os dados com seu contador antes de transmitir.

Integração Contábil

Exporte dados das NF-es em formatos compatíveis com sistemas contábeis (Domínio, Questor, Prosoft e outros).

CSV Universal

NF-es com totais de impostos. Compatível com qualquer sistema.

CSV Itens

Detalhamento por produto: NCM, CFOP, lote, ANVISA.

Lançamentos D/C

Lançamentos de débito e crédito por NF-e.

Domínio Contábil

Layout Thomson Reuters (TXT pipe-delimited).

Plano de Contas

Configure as contas contabeis por empresa para exportacao de lancamentos.

Codigo

Descricao

Tipo

Natureza

Codigo	Descricao	Tipo	Natureza	Acoes
Selecione uma empresa

Mapeamento NCM → Conta

Configure regras de mapeamento de NCM para contas contabeis.

NCM Pattern

Regime

Tipo Doc

Conta Debito

Conta Credito

Prio.

NCM Pattern	Regime	Tipo Doc	Conta Debito	Conta Credito	Prioridade	Acoes
Selecione uma empresa

Central de exportações

Relatórios fiscais e financeiros

Gere arquivos para auditoria, contabilidade, contas a pagar, fornecedores, produtos e XMLs sem sair do painel.

Formatos Excel / PDF / ZIP

Escopo Empresa ou grupo

Relatório Fiscal Mensal

Notas fiscais por empresa com totais de impostos

Empresa

Mês/Ano

Inclui: número, série, fornecedor, valor total, ICMS, IPI, PIS, COFINS, forma de pagamento e manifestação.

Relatório Contas a Pagar

Parcelas pendentes e atrasadas por vencimento

Empresa

Até

Status

Todos Pendentes Atrasados Pagos

Relatório por Fornecedor

Resumo de compras por fornecedor em um período

Empresa

Até

Inclui: CNPJ, razão social, qtd notas, valor total, média por nota, última compra.

Relatório de Produtos/NCM

Análise de preços e quantidades por produto

NCM

Fornecedor

Até

Exportar XMLs para Contabilidade

Gera ZIP com XMLs de NF-e e NFS-e recebidas para enviar ao contador

Empresa

Mes/Ano

0 NF-e recebidas

0 NFS-e recebidas

0 NFS-e emitidas

Incluir PDF junto com XML Gera PDF de cada nota (DANFE para NF-e, DANFSE para NFS-e). O download pode demorar mais.

NFS-e Nacional

Esteira de serviços e ISS do grupo

NFS-e emitidas e recebidas, consulta ADN, duplicidades, cancelamentos e impacto de ISS em uma visão de controle.

Valor de serviços filtrado carregando...

R$ 0,00

NFS-e 0

Emitidas 0

Recebidas 0

ISS no filtro: R$ 0,00

Período de competência

Todos os períodos

Resumo fiscal Movimento de serviços e ISS

Indicadores atualizados pela consulta ADN e pelos filtros da tela.

Total NFS-e

documentos no filtro

Emitidas

R$ 0,00

Recebidas

R$ 0,00

ISS Total

R$ 0

imposto apurado no período

Canceladas

ISS: R$ 0,00

Possíveis Duplicatas

ISS: R$ 0,00

Atencao!

Risco tributário

NFS-e Possivelmente Duplicadas

Histórico

Data	Prestador	Tomador	Valor	Qtd	Risco	ISS Duplicado	Notas	Ação

Duplicatas Resolvidas

Carregando...

Resolver Duplicata

Status

Observacao

Robô ADN Monitor de importação por unidade

Controle de atraso, bloqueio e último NSU por empresa.

Consulta nacional

Monitor de Importação por Unidade

Carregando monitor...

Grade fiscal Notas de serviço recebidas e emitidas

Use seleção para exportar apenas documentos específicos.

Consulta operacional Filtros e exportação

0 resultado

Filtros avançados

Tipo

Status

Valor Min (R$)

Valor Max (R$)

	Unidade ↕	Data ↕	Número ↕	Tipo ↕	Prestador ↕	Tomador ↕	Valor ↕	ISS ↕	Ações
Carregando...

Logistica fiscal

CT-e Transporte

Fretes, transportadoras, origem/destino e monitor SEFAZ em uma tela de comando para acompanhar o custo logistico das unidades.

Valor total do frete carregando operacao...

R$ 0

Total CT-e 0

Transportadoras 0

30 dias 0

Frete medio: R$ 0,00 base completa

Modal dominante --

Filtro ativo sem filtro

Resultado da tabela aguardando dados

Monitor SEFAZ

Importacao CT-e por unidade

Unidade	CT-e	Transportadoras	Valor Frete	Ultimo NSU	Ultima Consulta	Status

Conhecimentos recebidos

Busca e conferencia de fretes

Busca

Modal

Ate

Data ↕	Numero ↕	Modal	Transportadora ↕	Origem ↕	Destino ↕	Valor Frete ↕	Status ↕	Acoes
Carregando...

Cadeia de suprimentos

Logistica Santa Clara

Fluxos de CT-e, fornecedores, custos de frete, rotas e transportadoras com visao executiva para decidir onde revisar operacao e custo.

Frete total no periodo aguardando dados...

R$ 0

Envios --

Custo/kg --

Transportadoras --

Aba ativa: Visao Geral ultimos 3 meses

Ate

Visao Geral
Fornecedores
Custos & Frete
Rotas
Transportadoras

Envios (CT-e)

-

Frete Total

-

Peso Total

-

Custo/kg

-

Cidades Origem

-

Transportadoras

-

Mapa de Fluxos Logisticos

Rotas de fornecedores ate as unidades Santa Clara — espessura proporcional ao volume, cor por custo

Top Rotas por Volume

#	Origem	Destino	Envios	Frete Total	Frete Medio	Peso	R$/kg

Fornecedores

-

UFs Origem

-

Maior Fornecedor

-

Concentracao Top 3

-

Mapa de Fornecedores

Envios por UF

Top Fornecedores (Valor NF-e)

Fornecedores (Remetentes CT-e)

#	Fornecedor	Filiais	Cidades	Envios	Valor Carga	Frete

Frete Total

-

Peso Total

-

Custo Medio/kg

-

Rota Mais Cara

-

Evolucao Mensal do Frete

Frete por Transportadora

Rotas por Custo (min. 3 envios)

#	Origem	Destino	Envios	Frete Total	Frete Medio	R$/kg	vs Media

Rotas Ativas

-

Rota Top (volume)

-

Rota Mais Cara

-

Rota Mais Pesada

-

Mapa de Rotas

Detalhamento de Rotas

#	Origem	Destino	Envios	Frete Total	Frete Medio	Peso	Transportadora	%

Transportadoras

-

Top (volume)

-

Top (frete)

-

Mais Eficiente

-

Volume por Transportadora

Eficiencia R$/kg (tamanho = volume)

Comparativo de Transportadoras

#	Transportadora	CT-es	Frete	Peso	R$/kg	Cobertura	Destinos

Operacao fiscal

Emissao NF-e

Crie rascunhos, acompanhe autorizacoes, trate rejeicoes e consulte a SEFAZ sem sair do painel fiscal.

Valor autorizado aguardando dados...

R$ 0,00

Total 0

Autorizadas 0

Rejeitadas 0

Rascunhos 0

Taxa autorizada: -- sem filtro

Empresa

Status

Ate

Busca

Notas emitidas

Historico e rascunhos NF-e

Número	Série	Status	Destinatário	Natureza	Valor	Data	Ações
Carregando...

Emissão NF-e

1. Cabeçalho
2. Itens
3. Pagamento
4. Revisão

Empresa Emitente *

Série

Natureza da Operação

Finalidade

Destino

Presencial

Consumidor Final

Destinatário

CNPJ/CPF

Razão Social

IE Destinatário

Ind. IE

Logradouro

Nº

Complemento

Bairro

Cod. Município (IBGE)

CEP

Produtos/Serviços

#	Código	Descrição	NCM	CFOP	UN	Qtd	Vl.Unit.	Total
Nenhum item adicionado
Total Produtos:								R$ 0,00

Forma de Pagamento

Modalidade Frete

Informações Complementares

Revise os dados antes de enviar para a SEFAZ.

Adicionar Item

Código

Descrição *

NCM

CFOP

Quantidade

Valor Unitário

Tributação ICMS

Origem

CST/CSOSN

Alíquota ICMS %

PIS CST

COFINS CST

Cancelar NF-e

NF-e:

Justificativa (mín. 15 caracteres) *

Carta de Correção (CC-e)

NF-e:

Texto da correção (15-1000 caracteres) * A CC-e não corrige dados fiscais (valores, impostos, CFOP). Use apenas para dados cadastrais.

Consulta sob demanda

Consulta SEFAZ

Acione a busca manual de documentos fiscais autorizados, acompanhe a execução em background e evite excesso de consultas por CNPJ.

Modo Manual controlado

SEFAZ

Origem Distribuição

Execução Background

Escopo CNPJ ou grupo

Use com critério: consultas repetidas podem gerar bloqueio temporário na SEFAZ.

Nova consulta

Selecione o CNPJ e dispare a busca

CNPJ

Atenção aos limites da SEFAZ Evite repetição em curto intervalo. Se precisar de acompanhamento contínuo, use o Monitor SEFAZ.

Status

Status das consultas

Nenhuma consulta em andamento Ao iniciar uma consulta, o retorno operacional aparece aqui.

Operacao automatizada

Monitor SEFAZ

Acompanhe scheduler, consultas por CNPJ, auditoria, serviços de apoio e envio de NF-e por WhatsApp em uma visão de operação.

Estado do ciclo Verificando janela...

Verificando...

Abas 5

Atualizacao 30s

Escopo Grupo

O monitor atualiza automaticamente quando a aba SEFAZ permanece aberta.

Monitor SEFAZ
Histórico de Logs
Auditoria
WhatsApp NF-e
Saude Servicos

Empresas monitoradas Fila de consulta e último retorno SEFAZ

Atualização automática com a aba aberta

Carregando monitor...

Histórico Logs de consulta e processamento

Empresa	Data/Hora	Tipo	NSU Inicial	NSU Final	Qtd.	Status	Mensagem

Auditoria Rastro de ações operacionais

Data/Hora ⇅	Ação ⇅	Descrição ⇅	CNPJ ⇅	Detalhes

Enviados Hoje

Erros

Pendentes

Taxa Sucesso

Nenhum envio

Configuração

Notificações Ativas

Enviar DANFE via WhatsApp após ciclo SEFAZ

Horário Início

Horário Fim

Delay entre envios (ms)

Max tentativas

Unidades 0

Unidade	WhatsApp	Ativo	Último
Carregando unidades...

Histórico de Envios

Todas as Unidades

Data/Hora	Unidade	NF-e	Emitente	Valor	Status
Nenhum envio encontrado

Detalhes do Erro

Chave

Unidade

Data

Erro

--

Saude dos servicos Verificando...

Timeline Ultimas 24h

Conferencia financeira

Auditoria de Taxas

Compare taxas contratadas e aplicadas por adquirente, modalidade, unidade e parcela para identificar valores contestaveis com rapidez.

Foco operacional Divergencias e contestacao Resumo executivo, ranking por unidade e detalhe transacional.

Ate

Unidade

Selecionar Todas

Modalidade

Resumo
Divergências
Por Unidade
Configurar Taxas
Getnet

Configure as taxas contratadas na aba "Configurar Taxas" para iniciar a auditoria.

Total Analisado

R$ 0

0 transações

Valor a Contestar

R$ 0

0 divergências (0%)

Taxa Media Aplicada

0%

Contratada: 0%

Cobrado Correto

0

Sem config: 0

Evolução Divergências

Por Modalidade

Por Faixa de Parcelas

Faixa	Transações	Taxa Aplicada	Taxa Contratada	Divergências	Valor Contestar
Carregando...

Top 10 Unidades - Valor a Contestar

Transações com Divergência de Taxa

0 divergências

Data	Unidade	Modalidade	Bandeira	Parc	Valor Bruto	Taxa Aplicada	Taxa Contratada	Diferenca %	Diferenca R$	NSU
Carregando...

Total a contestar: R$ 0

Auditoria por Unidade

Unidade	Antecip.	Transações	Valor Total	Taxa Media	Divergências	% Diverg.	Valor Contestar
Carregando...

Taxas Contratadas Rede/Itau

Nova Taxa Contratada

Descrição

Modalidade

Bandeira

Parcelas De

Parcelas Ate

Taxa %

Com Antecipacao

Vigencia Inicio

Vigencia Fim

Descrição	Modalidade	Bandeira	Parcelas	Antecip.	Taxa %	Vigencia	Ações
Nenhuma taxa configurada

Unidades com Antecipacao

Unidades que usam antecipacao automatica (taxas maiores):

Carregando...

Tolerancia

Divergência mínima (%) para considerar como erro do banco:

Auditoria de taxas Getnet (Santander) - Compare taxas contratadas vs aplicadas.

Transacoes Analisadas

0

R$ 0,00

Divergencias

0

Valor a Contestar

R$ 0,00

Sem Taxa Config

0

Divergencias por Unidade (Getnet)

Unidade	EC	Transacoes	Volume	Divergencias	Contestar	Taxa Media

Taxas Contratadas Getnet

Descricao	Modalidade	Bandeira	Parcelas	Taxa %	Vigencia	Acoes

Receita operacional

Vendas Diarias

Livro caixa, faturamento, produtos, financeiro, operadores e analises de anomalia para acompanhar a operacao comercial das unidades.

Origem SSRS + ajustes manuais Coletas, backfill, produtos e edicao de lancamentos.

Alertas de Anomalias

Início

Fim

Unidade

Selecionar Todas

Faturamento
Visão Geral
Produtos/Serviços
Análise Detalhada
Unidades
Financeiro
Operadores
Preços Mínimos
Log de Coletas
Previsão IA
Segmentação IA
Cortesias

Ano

Mês

Unidade

Selecionar Todas

Faturamento

-

Ano Anterior -

Qtd Clientes

-

Avulso - Pacote -

Ticket Médio / Cliente

-

Ano Anterior -

Ticket / Aplicação

-

Ano Anterior -

Média Diária

-

Ano Anterior -

Comparativo de faturamento: ano atual vs. ano anterior

Faturamento por produto

Produto	Faturamento	% AA	%

Faturamento diário

Dados até - Última coleta: -

vs Ontem

0%

vs Semana

0%

vs Mês Anterior

-

vs Ano Anterior

-

Projeção Mensal

R$ 0

Média Diária

R$ 0

Evolução Diária

Mix Pagamentos

0%

Comparativo Mensal

Receita

CMV

Desp. Operacional

Desp. Impostos

Resultado

Margem Líquida

DRE Livro Caixa (Taxas)

Carregando...

Formas de Pagamento

Forma	Categoria	Qtde	Valor	%

Histórico de Coletas

#	Data	Tipo	Período	Itens	Unidades	Valor	Status

Anomalias IA

Produtos Distintos

0

Produto #1

-

R$ 0

Top 20 Produtos/Serviços por Receita

Detalhamento por Produto/Servico

Produto/Servico ↕	Qtde ↕	Valor Total ↕	Valor Medio ↕	Custo/Dose ↕	Custo Total ↕	Margem % ↕	% Total ↕	Tendencia

Evolução Mensal - Top 5 Produtos

Distribuição Horária das Vendas

Períodos do Dia

Vendas por Dia da Semana

Possiveis Feriados/Anomalias 0

Data	Dia	Vendas	Esperado	Queda

Ranking de Aplicadores/Profissionais

#	Aplicador	Atend.	Valor	Ticket	Dias	Media/Dia

Comparativo Períodos

Carregando...

Pacotes vs Individual

Pacotes

R$ 0

0 vendas

Individuais

R$ 0

0 vendas

100%

Ticket Pacote

R$ 0

Desconto Medio

R$ 0

Top Pacotes

Pacote	Qtde	Valor Total	Desconto Medio

Ranking Unidades (Top 15)

Ranking Detalhado por Unidade

Unidade ↕	Bruto ↕	Taxas ↕	Liquido ↕	Trans ↕	Ticket ↕	vs D-1	Meta % ↕	Detalhe

Prazo Medio

-

dias

% A Vista

-

Desconto Medio

-

Total Descontos

-

Distribuicao por Prazo de Recebimento

Faixas de Desconto

Evolucao Mensal - Prazo e Desconto

Prazo por Forma de Pagamento

Forma	Prazo Med.	Qtd	Valor

Top Pacotes por Desconto

Pacote	Qtd	Val. Original	Desc. %	Desc. Total

Total Caixas

-

Top Caixa

-

% Pacote

-

% Servico

-

Ranking de Caixas/Operadores

Tipo de Movimento

Evolucao Top 5 Caixas

Ranking Completo de Caixas

#	Caixa	Transacoes	Receita	Ticket Med.	%	Dias	Media/Dia	Top Forma

Produtos Configurados

-

- ativos

Alertas no Período

-

- unidades

Produto + Crítico

-

Unidade + Crítica

-

Alertas de Preço

#	Produto	Unidade	P. Médio	Limiar	Desvio	Vendas
Carregando alertas...

Top Produtos com Desvio de Preço

Regra de Alerta: Dispara quando o preço médio de venda fica abaixo do mínimo − tolerância. Ex: Mínimo R$100, tolerância 10% → alerta se < R$90. Tolerância 0% = qualquer valor abaixo do mínimo.

Tolerância Global:

Define a mesma tolerância para todos os produtos ativos. Ex: 10% = alerta só se preço médio ficar 10% abaixo do mínimo.

Preços Mínimos 0

Novo Preço Mínimo

Produto	Mínimo	Tol.	Ações
Carregando...

Log de Coletas SSRS Livro Caixa

Total Coletas-

Concluídas-

Com Erro-

Itens Coletados-

Tempo Médio-

ID	Data/Hora	Tipo	Status	Período	Itens	Unidades	Valor	Duração
Carregando...

Calculando previsão...

Horizonte:

Previsão 7d

-

Previsão 14d

-

Tendência

-

Precisão (MAPE)

-

Histórico + Previsão (Holt-Winters)

Segmentando unidades...

Meses: Clusters:

Excluir unidades:

5 Dimensões Analisadas

Receita Faturamento total (RECEBER) Crescimento Var. % vs período anterior Ticket Médio Receita / nº transações Mix Pgto Diversificação (1-HHI) Diversidade Qtd produtos distintos

Valores normalizados 0-100 (min-max). Score 100 = melhor unidade na dimensão.

Clusters (K-means++)

Alto Desempenho Score elevado em todas as dimensões

Crescimento Evolução acima da média, potencial

Estável Operação regular, sem destaques

Atenção Métricas abaixo, requer ação

Algoritmo: K-means++ com seed fixa (reprodutível). Dados: Livro Caixa SSRS.

Scatter

Perfil dos Clusters

Unidades por Cluster

#	Unidade	Cluster	Receita	Crescimento	Ticket	Ações
Clique na aba para carregar

Início

Fim

Buscar vacina

0

Cortesias

0%

% das Vendas

0

Vacinas distintas

Por Unidade

Unidade	Qtd

Por Vacina

Vacina	Qtd

Top Clientes

Cliente	Qtd

Detalhamento Unidade × Vacina

Unidade	Vacina	Qtd

Benchmarking da Unidade

Detalhe da Unidade

Operação vacinal

Saída de Produto

Atendimentos, pacientes, vacinas aplicadas, rentabilidade, mobilidade entre unidades, prescritores e histórico SSRS em uma visão operacional do Grupo Santa Clara.

Atendimentos -

Pacientes -

Receita -

Ticket -

Unidades -

Atualização -

Ate

Unidade

Selecionar Todas

Visão Geral
Demografia
Vacinas
Fidelidade
Mapa Bairros
Rentabilidade
Análise
Protocolo
Mobilidade
Prescritores
Coletas

Atendimentos

-

Pacientes Unicos

-

Receita Total

-

Ticket Médio

-

Vacinas Distintas

-

Unidades

-

vs Período Anterior (MoM)

- atend | - receita

vs Mesmo Periodo Ano Ant (YoY)

- atend | - receita

Dados mais recentes

Ultima coleta

Evolução Diária

Top 10 Vacinas

Ranking por Unidade

#	Unidade	Atendimentos	Pacientes	Receita	Ticket	Vacinas

Total Pacientes

-

Idade Media

-

% Masculino

-

% Feminino

-

Genero

Faixa Etaria

Top Cidades

#	Cidade	Pacientes	%

Mapa de Calor - Origem dos Pacientes

Densidade de pacientes por cidade com marcador da clinica

Carregando mapa...

Curva ABC

Classificação ABC

A - vacinas (80% valor)

B - vacinas (15% valor)

C - vacinas (5% valor)

Total: - vacinas | R$ -

Vacinas Consolidadas

0 Clique na vacina para ver distribuição por unidade

	#	Vacina	Volume	Valor Total	Valor Médio	%	ABC

Vacinas Aplicadas por Unidade

Evolução Mensal - Top 5 Vacinas

Total Pacientes

-

Novos (1 visita)

-

Recorrentes (2+)

-

Taxa Retorno

-

Retencao Mensal

Distribuição de Frequência

Tendencia de Novos Pacientes (2025 vs 2026)

Cohort de Retencao (Mes Cadastro x Mes Visita)

Total Pacientes

-

Com Bairro

-

Sem Bairro

-

% Preenchimento

-

Top 20 Bairros

Detalhamento por Bairro

#	Bairro	Cidade	Pacientes	Aplicações	%

Receita Total

-

Custo Total

-

Lucro Bruto

-

Margem Media

-

Cobertura Custo

-

Sem Custo

-

Top 15 Vacinas - Lucro Bruto (R$)

Top 10 - Margem %

Evolução Mensal - Receita vs Custo vs Margem

Detalhamento por Vacina

0 vacinas

#	Vacina	Qtd	Receita	Ticket Med.	Custo/Dose	Custo Total	Lucro Bruto	Margem %	Fonte Custo

Hora Pico

-

Período Mais Ativo

-

Total Aplicadores

-

Aplicador Top

-

Distribuição Horária de Atendimentos

Períodos do Dia

Ranking de Aplicadores

#	Profissional	Atend.	Pacientes	Receita	Ticket	Dias	Média/Dia

Vacinas Multi-dose

-

Taxa Completude Média

-

Top Fabricante

-

Fabricantes Ativos

-

Market Share por Fabricante

Evolução Top 5 Fabricantes

Protocolo Vacinal - Taxa de Completude

Vacina	1ª Dose	2ª Dose	3ª Dose	Taxa 1→2	Taxa 2→3	Pacientes

Detalhamento por Fabricante

#	Fabricante	Atend.	Valor	% Mercado	Ticket	Vacinas	Top Vacina

% Cross-Unit

-

Total Migrações

-

Mais Recebe

-

Mais Exporta

-

Top 15 Fluxos de Migração (Cadastro → Atendimento)

Unidades Receptoras (recebem de fora)

Unidade	Total	De Fora	% Ext.	Top Origem

Unidades Emissoras (clientes vão para fora)

Unidade	Total Cad.	Fora	% Saída	Top Destino

Prescritores Distintos

-

Com Prescritor

-

dos atendimentos

Com Indicação

-

dos atendimentos

Receita c/ Prescritor

-

Top 20 Prescritores 0

#	Prescritor	Atend.	Receita	Pacientes	Ticket	Unidades

Canais de Indicação

Evolução Mensal

Top Indicações

Prescritores por Unidade

CRM + LGPD

Relacionamento de clientes

Base de clientes, segmentacao, agenda, bairros, medicos indicadores e consentimentos em uma area de operacao unica para atendimento, marketing permitido e auditoria.

- clientes no filtro atual

- segmentacao para relacionamento

- agendamentos nos proximos 7 dias

- solicitacoes LGPD listadas

Clientes
Segmentacao
Agenda & Lembretes
Heatmap Bairros
Ranking Medicos
Consentimentos & Direitos

Bairro

Faixa etaria

Consent marketing

ID	Nome	CPF	Telefone	Bairro	Cidade

Bairro

Faixa etaria

Medico

Finalidade (LGPD) Marketing filtra apenas quem deu consent explicito.

ID	Nome	Telefone	Bairro	Cidade

Data inicio

Data fim

Unidade (ID)

Status

Proximos agendamentos

Data	Hora	Cliente	Telefone	Unidade	Produto	Status	Acoes
Carregue uma data para listar

Ranking No-Show (30 dias)

Historico de envios

Criado	Telefone	Status	Tent.	Enviado	Erro	Acao
Carregando...

Top 20 Bairros

Densidade

#	Bairro	Clientes	% total

Top 10 Medicos Indicadores Admin

#	Medico	Novos clientes

Solicitacoes LGPD recebidas (art. 18)

ID	Cliente	Tipo	Finalidade	Status	Recebida em

Detalhe do cliente

Nome:
CPF:
Telefone:

Email:
Bairro:

Consentimentos LGPD

Finalidade	Base legal	Canal	Status

Historico vacinal

Data	Produto	Unidade

Log de auditoria PII (ultimas 100)

Retencao 5 anos (prazo ANPD). Acesso PII auditado automaticamente em log_auditoria_pii.

Timestamp	Cliente alvo	Acao	Endpoint	IP

Configurar horario de lembrete D-1

Unidade

Horario (janela 07:00-20:00, step 30min)

Nota: o scheduler verifica as unidades configuradas a cada 30min entre 07:00 e 20:00 e enfileira lembretes D-1 para pacientes com consent LGPD ativo (finalidade=lembrete_dose).

Metas de vendas

Painel de execucao comercial

Acompanhe realizado, crescimento, projecao, dias restantes e atingimento das metas por unidade, com configuracao de cenarios e exportacao para gestao.

Projecao mensal Leitura do ritmo atual contra o esperado.

Unidades ranqueadas Comparacao por realizado, crescimento e status.

Cenarios 5/10/20 Metas conservadora, moderada e agressiva.

Prestacao de contas Exportacao Excel/PDF para reunioes e diretoria.

Periodo

Unidade

Selecionar Todas

Visao Geral
Por Unidade
Evolucao
Configuracao

Realizado

Ano Anterior

Crescimento

Dias Restantes

Meta Conservadora

🚀

Meta Moderada

🚀

Meta Agressiva

🚀

Progresso Consolidado (Projecao)

#	Unidade	Realizado	Ano Anterior	Crescimento	Projecao	Status	Progresso

Percentuais de Crescimento

Conservadora (%)

Moderada (%)

Agressiva (%)

Gerar Metas Automaticas

Gera metas para todas as unidades baseado no mesmo mes do ano anterior + percentual de crescimento.

Periodo

Crescimento (%)

Metas Cadastradas

Unidade	Meta (R$)	Periodo	Acoes

Monitor fiscal

Divergencias operacionais

Centralize notas sem parcelas, vencimentos críticos, ausência de manifestação e XMLs pendentes para corrigir riscos antes do fechamento fiscal.

Parcelamento incompleto NF-e sem contas a pagar vinculadas.

Vencimentos críticos Parcelas atrasadas acima da tolerancia.

Manifestacao pendente Notas sem ciencia ou confirmacao no prazo.

XML pendente Resumo recebido aguardando documento completo.

Notas sem Parcelas

-

Parcelas Vencidas

-

Sem Manifestacao

-

Notas Resumo

-

Analise tributaria

Mapa de impostos por nota

Consolide ICMS, IPI, PIS e COFINS por periodo, acompanhe evolucao mensal, distribuicao por tipo e detalhe por CFOP para conferencia contabil.

Base fiscal NF-e Totalizacao por tributo a partir das notas.

Evolucao mensal Leitura acumulada dos ultimos periodos.

Mix tributario Participacao de cada imposto no total.

CFOP Detalhamento para revisao fiscal e contador.

ICMS Total

-

IPI Total

-

PIS Total

-

COFINS Total

-

Periodo

Evolucao Mensal de Impostos

Distribuicao por Tipo

Por CFOP

Compliance fiscal

Controle fiscal Santa Clara

Painel de obrigacoes, auditoria fiscal, simulador de impostos, cruzamentos e certidoes para acompanhar risco, prazo e conformidade por empresa.

Obrigacoes Calendario, status, entrega em lote e vencimentos.

Impostos e DARFs Simulacao por empresa, ano e aliquota municipal.

Cruzamentos ISS, NFS-e, NF-e, CND e consistencia fiscal.

Certidoes Monitoramento de validade e pendencias.

Empresa

Ano

Painel
Obrigacoes
Impostos & DARFs
Cruzamentos
Certidoes

Score Compliance

ISS x NFS-e

Impostos NF-e

CND Federal

Total Obrigações

Entregues

Pendentes

Atrasadas

Simulador de Impostos - Lucro Presumido Serviços de Saúde

ISS:

Faturamento

Total Impostos

Retenções

Líquido a Pagar

Carga Média

Adic. IRPJ

Competência	Prestador	NFS-e	Faturamento	IRPJ	CSLL	PIS	COFINS	ISS	Total	Carga%
Clique em Filtrar para carregar

DARFs Trimestrais (IRPJ/CSLL)

Trimestre	Faturamento	Base Presumida	IRPJ (2089)	Adicional	IRPJ Total	CSLL (2372)

Lucro Presumido - Serviços de Saúde: IRPJ = 8% × 15% (1,2%) + adicional 10% se base > R$ 60k/tri | CSLL = 12% × 9% (1,08%) | PIS = 0,65% cumulativo | COFINS = 3% cumulativo | ISS = alíquota municipal. Retenções na fonte são descontadas do valor a pagar.

Mês

Status

0 selecionadas

Calendário de Obrigações

	Obrigação	Competência	Prazo	Dias	Status	Entregue em	Ações
Selecione uma empresa e clique em "Gerar" para criar o calendário de obrigações.

Verificação Cruzada: ISS x NFS-e

Alíquota ISS:

Competência	Prestador	Qtd NFS-e	Receita	Alíquota	ISS Próprio	ISS Esperado	Diferença	Status
Selecione uma empresa e clique em Filtrar

PIS/COFINS Cumulativo vs Retenções

Lucro Presumido: PIS 0,65% e COFINS 3% (cumulativo) sobre faturamento. Compara o valor devido vs retido na fonte pelos tomadores.

Competência	Prestador	Faturamento	PIS Devido	PIS Retido	COFINS Devido	COFINS Retido	Saldo a Pagar	Status
Clique em Atualizar para carregar

IRPJ/CSLL Trimestral - Lucro Presumido Saúde

IRPJ: Base presumida 8% × 15% + Adicional 10% (base > R$60k/tri) | CSLL: Base presumida 12% × 9%. Regime especial de saúde (2+ sócios).

Trimestre	Faturamento	Base IRPJ (8%)	IRPJ (15%)	Adicional	IRPJ Total	Base CSLL (12%)	CSLL (9%)	IR Retido	Saldo IRPJ
Dados carregados automaticamente via aba Impostos

Certidão Negativa de Débitos - Receita Federal / PGFN

Situação CND Federal

Não consultada

Selecione uma empresa e clique em "Consultar CND"

Validade

Monitoramento

Em breve

Monitoramento automático de CND

Certidões importantes para prestadores de serviço de saúde: CND Federal (Receita/PGFN), CND Estadual (SEFAZ), CND Municipal (ISS), CRF FGTS, CNDT Trabalhista. Certidões válidas são exigidas para licitações, financiamentos e regularidade fiscal.

Consultas e Portais

CND Federal

Receita Federal / PGFN

CRF FGTS

Caixa Econômica Federal

CNDT Trabalhista

Tribunal Superior do Trabalho

Governança de acesso

Gestão de usuários

Administre perfis, acessos por empresa/unidade e status dos usuários com foco em segurança operacional.

Permissões por escopo Fiscal, financeiro, visualizador e admin.

Total

Perfil de Acesso

Empresas (CNPJs) vazio = todas

Carregando...

Clique para selecionar/deselecionar

Unidades vazio = todas

Carregando...

Clique para selecionar/deselecionar

Detalhes do Usuario

Monitoramento pessoa física

Premium PF

Controle certificados digitais de CPF, consulte NF-e pessoais na SEFAZ e exporte notas para acompanhamento financeiro.

Escopo CPF + certificado A1 Consulta individual com certificado .pfx/.p12.

Certificados

0

Total Notas

0

Valor Total

R$ 0

Últimos 30d

0

Cadastrar Certificado Pessoa Fisica

CPF

Nome do Titular

Senha do Certificado

Certificado (.pfx)

Meus Certificados

Nenhum certificado cadastrado.

Minhas Notas Fiscais

Número	Emitente	Data Emissão	Valor	Status	Manifestação	Ações
Nenhuma nota encontrada

Receita Federal / PGFN

CND Federal

Acompanhe certidões negativas, pendências, vencimentos e histórico de consultas das empresas do grupo.

Certidão Negativa de Débitos - Federal

Verificando configuração...

Empresas Consultadas

0

Regulares

0

Pendentes

0

Vencidas

0

Situação por Empresa

Empresa	CNPJ	Situação	Tipo Certidão	Validade	Última Consulta	Ações
Carregando...

Histórico de Consultas

Data	Empresa	Status	Tipo	Código Controle	Validade	PDF
Nenhuma consulta realizada

Operacao fiscal de servicos

Emissão NFS-e

sem filtro

Total

0

Autorizadas

0

Rejeitadas

0

Rascunhos

0

Valor Total (Autorizadas)

R$ 0,00

Empresa

Status

Ate

Busca

Nº DPS	Empresa	Tomador	Serviço	Valor	ISS	Líquido	Status	Data	Ações
Carregando...

Configuração NFS-e por Empresa

Empresa	CNPJ	IM	Simples Nacional	Série	Cód. Serviço	Alíq. ISS	Habilitada	Ações
Carregando...

Emissão NFS-e

1. Prestador/Tomador

→

2. Serviço

→

3. Valores

→

4. Revisão

Prestador (Emitente)

Empresa Emitente

Tomador (Contratante)

CNPJ/CPF

Razão Social

Telefone

Logradouro

Número

Bairro

Cód. Município (IBGE)

CEP

Código Tributação Nacional (cTribNac)

Local Prestação (Cód. IBGE)

Data de Competência

Descrição do Serviço

Informações Complementares

Valores

Valor do Serviço (R$)

Deduções (R$)

Desc. Incondicionado (R$)

Desc. Condicionado (R$)

ISS

Tributação ISSQN

Retenção ISS

Alíquota ISS (%)

ISS Retido

Retenções Federais (R$)

PIS

COFINS

CSLL

INSS

Base Cálculo R$ 0,00

Valor ISS R$ 0,00

Total Retenções R$ 0,00

Valor Líquido R$ 0,00

Prestador

Tomador

Serviço

Valores

Configuração NFS-e

Inscrição Municipal (IM)

Opção Simples Nacional

Regime Especial (0-9)

Série DPS

Alíquota ISS Padrão (%)

Código Serviço Padrão (cTribNac)

Habilitada para Emissão NFS-e

Descrição Serviço Padrão

Manual do Usuário - Emissão NFS-e

Guia completo passo-a-passo para emitir Notas Fiscais de Servico Eletronicas via SEFIN Nacional

Indice

O que e NFS-e
Pre-requisitos
Configurar Empresa
Visão Geral do Wizard
Passo 1 - Prestador e Tomador

Passo 2 - Servico
Passo 3 - Valores e Tributacao
Passo 4 - Revisao e Emissao
Gerenciar NFS-e Emitidas
Duvidas Frequentes

A NFS-e (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) é o documento fiscal digital que comprova a prestação de serviços. É obrigatória para empresas que prestam serviços tributados pelo ISS (Imposto Sobre Serviços).

NFS-e Nacional - Este sistema utiliza o modelo SEFIN Nacional, padronizado para todo o Brasil. O DPS (Declaracao de Prestacao de Servicos) e enviado eletronicamente e autorizado em segundos.

Quando emitir?

Toda prestação de serviço tributável pelo ISS
Serviços de consultoria, assessoria, TI, saúde, engenharia, etc.
Mesmo para serviços prestados a pessoa física (CPF)

Fluxo resumido da emissao

Configurar Preencher Revisar Emitir Acompanhar

Antes de emitir a primeira NFS-e, verifique se todos os itens abaixo estao configurados:

Certificado Digital A1 (.pfx)

Deve estar cadastrado na aba Config > CNPJs. E o mesmo certificado usado para NF-e.

Obrigatório

Inscrição Municipal (IM)

Número de registro na prefeitura do município. Obtém-se no cadastro mobiliário.

Obrigatório

Código de Tributação Nacional (cTribNac)

Código que identifica o tipo de serviço na tabela da SEFIN. Consulte seu contador.

Recomendado

Empresa habilitada para emissao

O checkbox "Habilitada para Emissão NFS-e" deve estar ativado na configuracao.

Obrigatório

Aliquota ISS padrao

Porcentagem de ISS da atividade principal. Sera preenchida automaticamente ao criar NFS-e.

Recomendado

Se algum item obrigatório não estiver configurado, a empresa não aparecerá no dropdown de emissão. Veja a seção 3 abaixo para configurar.

Acesse a aba "Emissão NFS-e"

No menu lateral, clique em Emissão NFS-e dentro do grupo "Documentos Fiscais".

Localize a tabela "Configuração NFS-e por Empresa"

Role a pagina ate a parte inferior. Voce vera uma tabela com todas as empresas cadastradas.

Clique no ícone (engrenagem)

Na coluna "Ações" da empresa que deseja configurar.

Preencha os campos do modal de configuração

Veja o significado de cada campo:

Configuração NFS-e - Exemplo

Inscrição Municipal (IM)

12345678

Obrigatorio

Opcao Simples Nacional

3 - ME/EPP do Simples Nacional

1=Nao optante | 2=MEI | 3=ME/EPP

Regime Especial

0 - Nenhum

0 a 9 conforme legislação

Serie DPS

00001

Padrao: 00001

Aliquota ISS (%)

5.00

Porcentagem

Código Serviço (cTribNac)

010713

Código de tributação nacional

Habilitada para Emissao

Ativado

Descrição Serviço Padrão

Serviços de assessoria e consultoria empresarial

Clique em "Salvar"

Verifique se a coluna "Habilitada" na tabela agora mostra Sim.

Dica: Configure a alíquota ISS, código e descrição do serviço padrão. Assim, ao criar novas NFS-e, esses campos serão preenchidos automaticamente!

A emissao de NFS-e e feita por meio de um assistente (wizard) de 4 passos. Voce preenche os dados progressivamente e pode voltar a qualquer momento.

Como iniciar?

Va ate a aba "Emissão NFS-e" no menu lateral

Clique no botao

O wizard será aberto com 4 passos:

1 Prestador/
Tomador

2 Serviço

3 Valores/
Tributacao

4 Revisao/
Emissao

Rascunho: Voce pode salvar como rascunho no passo 4 e continuar depois.

Atencao: Apos emitir, a NFS-e nao pode ser editada - apenas cancelada.

Neste passo você identifica quem presta o serviço (sua empresa) e quem contrata (o tomador/cliente).

Prestador (Sua Empresa)

Empresa Emitente

Minha Empresa LTDA (00.000.000/0001-00)

Selecione no dropdown

Ao selecionar a empresa, o sistema preenche automaticamente:

IM: Inscricao Municipal
Municipio: Código IBGE
Serie: Serie do DPS
Aliquota ISS: Valor padrao configurado
Código Serviço: cTribNac padrao
Descrição: Texto padrão do serviço

IM: 12345678 | Município: São Paulo | Série: 00001

Tomador (Cliente)

CNPJ ou CPF

00.000.000/0001-00

14 digitos (CNPJ) ou 11 digitos (CPF)

Razao Social

Cliente Exemplo LTDA

email@cliente.com

Telefone

(11) 9999-9999

Logradouro

Rua Exemplo

Número

123

Bairro

Centro

Cod. Mun.

3550308

CEP

01001000

Dica: O Código do Município é o código IBGE de 7 dígitos. Exemplo: São Paulo = 3550308, Rio de Janeiro = 3304557. Consulte em ibge.gov.br.

Validações deste passo:

Empresa emitente é obrigatória
CNPJ deve ter 14 dígitos ou CPF deve ter 11 dígitos (se preenchido)

Aqui você descreve qual serviço foi prestado, onde e quando.

Código Tributação Nacional (cTribNac) *

010713

Mínimo 4 dígitos. Identifica o tipo de serviço.

Local da Prestação (IBGE)

3550308

Município onde o serviço foi prestado. Auto-preenchido.

Data de Competência

2026-02-22

Data de referência do serviço. Padrão: hoje.

Descrição do Serviço *

Serviços de assessoria e consultoria empresarial conforme contrato n. 123/2026, referente ao mês de fevereiro/2026.

Mínimo 5 caracteres. Seja detalhado.

Informações Complementares (opcional)

Pedido: PO-2026-001 | Contrato: CT-123/2026

Dados adicionais: contrato, pedido, observações.

Exemplos de Códigos de Tributação (cTribNac):

Código	Descrição do Serviço
`010713`	Assessoria e consultoria em geral
`010502`	Serviços de Tecnologia da Informação (TI)
`140101`	Serviços de saúde
`070201`	Engenharia e arquitetura
`170501`	Serviços contábeis e auditoria

O Código de Tributação deve corresponder a atividade efetivamente prestada. Códigos incorretos podem gerar rejeição pela SEFIN.

Se você configurou o código e descrição padrão na empresa (seção 3), esses campos já virão preenchidos automaticamente!

Este é o passo mais importante: aqui você informa os valores financeiros e a tributação da NFS-e. Os cálculos são feitos automaticamente em tempo real.

Valores (R$)

Valor do Servico *	5.000,00
Deducoes	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

Deducoes: Materiais, subempreitada (reduzem base de calculo)
Desc. Incondicionado: Desconto sem condicao (reduz base)
Desc. Condicionado: Desconto condicional (NAO reduz base)

ISS (Imposto Sobre Servicos)

Tributacao ISSQN	1 - Tributacao normal
Retencao ISS	1 - Nao retido
Aliquota ISS (%) *	5.00
ISS Retido	Nao

Tributacao: 1=Normal, 2=Imunidade, 3=Exportacao, 4=Nao incidencia
Retencao: 1=Nao retido, 2=Retido tomador, 3=Retido intermediario
ISS Retido: Se marcado, ISS e descontado do valor liquido

Retencoes Federais (R$) - Preencha somente quando aplicavel

PIS

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

INSS

0,00

Retencoes federais devem ser informadas somente quando o tomador retiver esses impostos. Na duvida, consulte seu contador.

Resumo calculado em tempo real

Estes valores são calculados automaticamente enquanto você preenche os campos acima:

Base Calculo R$ 5.000,00

Valor ISS R$ 250,00

Total Retencoes R$ 0,00

Valor Liquido R$ 5.000,00

Formulas de calculo

Base Calculo    = Valor Servico - Deducoes - Desc. Incondicionado
Valor ISS       = Base Calculo x (Aliquota / 100)
Total Retencoes = PIS + COFINS + IR + CSLL + INSS + (ISS se retido)
Valor Liquido   = Valor Servico - Total Retencoes - Desc.Incond - Desc.Cond

Validações deste passo:

Valor do serviço deve ser maior que zero
Alíquota ISS deve estar entre 0% e 100%

No último passo, todos os dados preenchidos são exibidos em um resumo para conferência final antes de emitir ou salvar.

IMPORTANTE: Confira TODOS os dados antes de emitir. Após a autorização pela SEFIN, a NFS-e NÃO pode ser editada. Para corrigir erros, será necessário cancelar e emitir uma nova.

Tela de revisao (exemplo):

Prestador

Minha Empresa LTDA
CNPJ: 00.000.000/0001-00
IM: 12345678 | Município: São Paulo

Tomador

Cliente Exemplo LTDA
CNPJ: 11.111.111/0001-11

Serviço

cTribNac: 010713
Competência: 22/02/2026
Serviços de assessoria...

Valores

Valor: R$ 5.000,00
ISS (5%): R$ 250,00
Liquido: R$ 5.000,00

Opções disponíveis:

Salva os dados sem enviar a SEFIN.
Você pode editar e emitir depois.

Envia o DPS ao SEFIN Nacional.
A NFS-e será autorizada em segundos.

Status possíveis após emissão:

Status	Visual	Significado
Autorizada	autorizada	NFS-e aceita pela SEFIN. Chave de acesso gerada. Pode baixar XML e PDF.
Rejeitada	rejeitada	Erro nos dados. Verifique o motivo exibido e corrija. Duplique para reemitir.
Processando	processando	Aguardando retorno da SEFIN. Normalmente leva poucos segundos.
Rascunho	rascunho	Salvo mas nao enviado. Pode ser editado ou emitido a qualquer momento.
Cancelada	cancelada	NFS-e cancelada. Nao tem mais validade fiscal.

Após emitir NFS-e, você pode gerenciá-las pela tabela principal na aba "Emissão NFS-e".

Filtros disponíveis

Empresa (todas)

Status

Data inicio

Data fim

Buscar...

Ações disponíveis por status

Status	Ações	Ícones
rascunho	Emitir, Excluir, Duplicar
autorizada	Cancelar, Download XML, Download PDF, Duplicar
rejeitada	Download PDF, Duplicar
cancelada	Download XML, Download PDF, Duplicar

Como cancelar uma NFS-e

Localize a NFS-e autorizada na tabela

Clique no botão (cancelar)

Informe o motivo do cancelamento (mínimo 15 caracteres)

Confirme. O status mudará para cancelada

Como duplicar uma NFS-e

Clique no botão em qualquer NFS-e. Um novo rascunho será criado com todos os dados copiados. Ideal para emissões recorrentes (mensal, por exemplo).

Download de XML e PDF

XML

Arquivo tecnico com todos os dados da NFS-e. Usado para integracao com sistemas contabeis.

PDF

Documento formatado para impressao ou envio ao cliente por email.

Exportar para Excel

Clique no botao no topo da tela. O sistema exportara todas as NFS-e de acordo com os filtros aplicados no momento.

Verifique os seguintes itens:

O checkbox "Habilitada para Emissão NFS-e" deve estar ativado na configuracao
A empresa deve ter Inscricao Municipal cadastrada
O certificado digital A1 deve estar valido e configurado

Va para a secao 3 deste manual e siga o passo-a-passo de configuracao.

Leia o motivo de rejeicao exibido abaixo do status na tabela
Corrija os dados identificados como incorretos
Use o botão Duplicar para criar um novo rascunho
Ajuste os dados e emita novamente

Motivos comuns de rejeição: Certificado vencido, Inscrição Municipal inválida, código de tributação incorreto, dados do tomador inconsistentes.

Não. Após a autorização pela SEFIN, a NFS-e não pode ser editada. O procedimento correto é:

Cancelar a NFS-e com erro (botão )
Duplicar como rascunho (botão )
Corrigir os dados no rascunho
Emitir novamente

Em geral, a autorização é instantânea (poucos segundos). Se o status ficar em processando por muito tempo, tente atualizar a página. Caso persista, pode ser instabilidade no servidor da SEFIN.

O cTribNac é definido pela tabela nacional da SEFIN. Você pode:

Consultar seu contador (recomendado)
Verificar na legislação do seu município
Consultar a tabela da SEFIN Nacional no portal gov.br

Exemplos comuns:
010713 = Consultoria/assessoria
010502 = Servicos de TI
140101 = Saude
070201 = Engenharia
170501 = Contabilidade/auditoria

Quando o ISS é retido, significa que o tomador do serviço (cliente) desconta o valor do ISS do pagamento ao prestador e recolhe diretamente à prefeitura.

Neste caso, marque o checkbox "ISS Retido" no passo 3. O valor do ISS será descontado do Valor Líquido automaticamente.

Sim. No campo "CNPJ/CPF" do tomador, informe o CPF com 11 dígitos (sem pontos ou traços). O sistema reconhece automaticamente se é CPF ou CNPJ.

Use a função Duplicar:

Encontre uma NFS-e já emitida com os dados desejados
Clique no botão (copiar)
Um novo rascunho será criado com todos os dados
Ajuste apenas a data de competência e valores, se necessário
Emita a nova NFS-e

Ideal para serviços mensais recorrentes como consultoria, manutenção, etc.

Precisa de ajuda adicional? Entre em contato com o administrador do sistema.

Manual de Emissão de NF-e

Guia completo passo a passo para emissão de Notas Fiscais Eletrônicas de saída (NF-e modelo 55)

Índice Rápido

O que é NF-e
Pré-requisitos
Configurar Empresa para Emissão
Visão Geral do Formulário
Passo 1 – Cabeçalho

Passo 2 – Itens / Produtos
Passo 3 – Pagamento / Transporte
Passo 4 – Revisão e Envio
Gerenciar NF-e Emitidas
Dúvidas Frequentes

A NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) modelo 55 é o documento digital que substitui a nota fiscal em papel nas operações de venda de mercadorias e produtos. Diferente da NFS-e (serviços), a NF-e é usada para operações comerciais, industriais e de circulação de mercadorias.

Quando usar NF-e: venda de produtos, transferência entre filiais, remessa para conserto/demonstração, devolução, bonificação, ou qualquer operação que envolva circulação de mercadorias.

Fluxo Resumido

Criar Rascunho Adicionar Itens Impostos / Pagamento Revisar Enviar SEFAZ Autorizada

NF-e vs NFS-e

Característica	NF-e (Modelo 55)	NFS-e
Tipo de operação	Mercadorias / Produtos	Serviços
Autoridade	SEFAZ Estadual	SEFIN Nacional / Prefeitura
Tributos principais	ICMS, IPI, PIS, COFINS	ISS, PIS, COFINS, IR, CSLL, INSS
Documento de impressão	DANFE	PDF NFS-e
Modelo	55 (ou 65 para NFC-e)	Não se aplica

Antes de emitir uma NF-e, verifique que todos os itens abaixo estão configurados:

Certificado Digital A1 (.pfx) Obrigatório
Certificado válido (e-CNPJ) instalado no sistema. Verifique a validade em Config > Certificados.
Inscrição Estadual (IE) Obrigatório
A IE deve estar ativa na SEFAZ do estado. Sem IE, não é possível emitir NF-e.
Endereço Completo da Empresa Obrigatório
Logradouro, número, bairro, município, UF e CEP. O código do município deve ser o IBGE (7 dígitos).
CNAE e Regime Tributário Recomendado
CNAE principal e definição se a empresa é Simples Nacional, Lucro Presumido ou Lucro Real.
Empresa Habilitada para Emissão Obrigatório
O campo "Pode Emitir" deve estar ativado na configuração da empresa.

Atenção: Se algum pré-requisito não estiver atendido, o sistema pode bloquear a emissão ou a SEFAZ irá rejeitar a nota.

Siga os passos abaixo para habilitar uma empresa para emissão de NF-e:

Acesse a aba "Emissão NF-e"

No menu lateral, clique em Emissão NF-e.

Localize a seção "Empresas Emitentes"

Na parte inferior da aba, você verá a lista de empresas e seus status de habilitação.

Clique no ícone de configuração

Abrirá o formulário de configuração da empresa para emissão.

Preencha os campos obrigatórios

Campo	Descrição	Exemplo
Inscrição Estadual	IE ativa na SEFAZ do estado	110.123.456
Regime Tributário	Simples / Lucro Presumido / Lucro Real	Simples Nacional
Endereço Completo	Logradouro, nº, bairro, município, UF, CEP	Rua Principal, 100
Código Município	Código IBGE (7 dígitos)	3550308
CNAE	Código de atividade econômica principal	4751201
Telefone	Telefone da empresa (opcional)	11999998888

Marque "Pode Emitir" e Salve

Após salvar, o badge verde Habilitada aparecerá na lista.

Nota de Segurança: Apenas administradores podem alterar configurações de emissão. Todas as alterações são registradas no log de auditoria.

O formulário de emissão de NF-e possui 4 etapas, representadas por abas no topo:

Cabeçalho

Emitente, destinatário,
natureza operação

Itens

Produtos, quantidades,
impostos por item

Pagamento

Forma de pagamento,
frete, transporte

Revisão

Conferir tudo e
enviar para SEFAZ

Como iniciar

Acesse Emissão NF-e no menu lateral

Clique no botão Nova NF-e

Selecione a empresa emitente (apenas empresas habilitadas aparecem)

Importante: Um rascunho é criado automaticamente ao iniciar. Você pode salvar e voltar a editar depois. Rascunhos não são enviados à SEFAZ até que você clique em "Autorizar".

Emitente (sua empresa)

Empresa Emitente

EMPRESA EXEMPLO LTDA (12.345.678/0001-90)

Ao selecionar a empresa, o sistema preenche automaticamente:

CNPJ, Razão Social, IE
Endereço completo, UF
Regime Tributário (CRT)
CNAE fiscal

Destinatário (cliente)

CNPJ/CPF do Destinatário

98.765.432/0001-10

Razão Social

CLIENTE COMPRADOR LTDA

Indicador IE

1 - Contribuinte / 9 - Não contribuinte

Endereço

Logradouro, nº, bairro, município, UF, CEP

Campos Adicionais do Cabeçalho

Campo	Descrição	Valor Padrão
Natureza da Operação	Descrição da operação fiscal (ex: VENDA, DEVOLUÇÃO)	VENDA
Finalidade	1-Normal, 2-Complementar, 3-Ajuste, 4-Devolução	1 (Normal)
Indicador Destino	1-Interna, 2-Interestadual, 3-Exterior	1 (Interna)
Consumidor Final	0-Não, 1-Sim	0 (Não)
Indicador Presencial	1-Presencial, 2-Internet, 3-Telefone, 9-Outros	1 (Presencial)

Dica: Para vendas a consumidor final (CPF), use Indicador IE = 9 (Não contribuinte) e Consumidor Final = 1.

Nesta etapa, adicione os produtos/mercadorias da nota fiscal. Cada item requer informações de produto e tributação.

Campos do Produto

Código do Produto

PROD-001

Descrição *

MESA DE ESCRITORIO EM MDF

NCM *

94033000

CFOP *

5102

Unidade

Quantidade

Valor Unitário

450,00

Campos Tributários por Item

Imposto	Campos	Observação
ICMS	Origem, CST/CSOSN, Base Cálculo, Alíquota, Valor	CST para Lucro Presumido/Real; CSOSN para Simples Nacional
IPI	CST, Base Cálculo, Alíquota, Valor	Aplicável apenas para produtos industrializados (regime normal)
PIS	CST, Base Cálculo, Alíquota, Valor	CST 01/02 = tributado; CST 07 = isento (Simples)
COFINS	CST, Base Cálculo, Alíquota, Valor	Mesma lógica do PIS

NCM: Deve ter exatamente 8 dígitos numéricos. NCM incorreto causa rejeição na SEFAZ. Consulte a tabela NCM em Config > NCM.

CFOP mais comuns:

5102 – Venda interna de mercadoria adquirida
5101 – Venda interna de produção própria
6102 – Venda interestadual de mercadoria adquirida
6101 – Venda interestadual de produção própria
5202 – Devolução de compra interna

Validações Automáticas

Quantidade deve ser maior que zero
Valor unitário não pode ser negativo
Descrição limitada a 120 caracteres
NCM deve ter 8 dígitos numéricos
O valor total do item é calculado automaticamente: Qtd × Valor Unit - Desconto

Forma de Pagamento

Selecione a forma de pagamento (tPag) conforme a operação:

Código	Descrição
`01`	Dinheiro
`03`	Cartão de Crédito
`04`	Cartão de Débito
`15`	Boleto Bancário
`17`	PIX
`14`	Duplicata Mercantil
`90`	Sem Pagamento
`99`	Outros

Modalidade de Frete

Defina quem assume o custo do frete:

Código	Descrição
`0`	Contratação por conta do Remetente (CIF)
`1`	Contratação por conta do Destinatário (FOB)
`2`	Contratação por conta de Terceiros
`3`	Transporte Próprio – Remetente
`4`	Transporte Próprio – Destinatário
`9`	Sem Ocorrência de Transporte

Cálculo dos Totais

Valor Produtos = Σ (Qtd × Valor Unitário - Desconto) de cada item Valor Total = Valor Produtos + Frete + Seguro + Outras Desp. + IPI + ICMS-ST - Desconto Valor Pagamento = Valor Total (preenchido automaticamente)

Valor Produtos

R$ 900,00

ICMS

R$ 162,00

IPI

R$ 0,00

Valor Total NF-e

R$ 900,00

Dica: Informações complementares (campo livre de até 5000 caracteres) podem ser usadas para inserir dados adicionais ao destinatário, como número do pedido, prazo de entrega, etc.

Antes de enviar, revise cuidadosamente todos os dados. Após a autorização, a NF-e não pode ser alterada (apenas cancelada ou corrigida via CC-e).

Checklist de Revisão

Dados do destinatário (CNPJ/CPF, razão social, endereço)
Natureza da operação correta (VENDA, DEVOLUÇÃO, etc)
Todos os itens com descrição, NCM e CFOP corretos
Quantidades e valores conferidos
Tributos calculados corretamente (ICMS, IPI, PIS, COFINS)
Forma de pagamento adequada
Modalidade de frete correta

Botões de Ação

Autorizar NF-e Salvar Rascunho Cancelar

Status Possíveis após Envio

Status	Descrição	Ação
Autorizada	SEFAZ aprovou a NF-e. Protocolo e chave de acesso gerados.	Baixar XML, gerar DANFE, enviar ao cliente
Processando	NF-e enviada, aguardando resposta da SEFAZ.	Aguardar ou consultar protocolo
Rejeitada	SEFAZ recusou a NF-e. Motivo informado.	Corrigir o erro e reenviar

Cuidado: Após autorizada, a NF-e tem validade fiscal e jurídica. Erros em valores, impostos ou dados do destinatário podem gerar problemas fiscais. Revise com atenção antes de enviar.

Se rejeitada: Leia atentamente o motivo da rejeição (campo xMotivo). Os erros mais comuns são: IE inválida, NCM incorreto, CFOP incompatível com a operação, e dados do destinatário inconsistentes.

Após emitir NF-e, você pode gerenciá-las na lista principal. As ações disponíveis variam conforme o status:

Status	Ações Disponíveis
Rascunho	Autorizar Editar Excluir Duplicar
Autorizada	Cancelar Carta Correção Download XML DANFE PDF Duplicar
Rejeitada	Reenviar (corrigir e autorizar novamente) Duplicar
Cancelada	Download XML DANFE PDF Duplicar

Cancelamento de NF-e

Apenas NF-e autorizadas podem ser canceladas
A justificativa deve ter no mínimo 15 caracteres
O cancelamento é registrado na SEFAZ e gera protocolo próprio
Prazo usual: até 24 horas após a autorização (depende da UF)

Carta de Correção (CC-e)

Permite corrigir dados como endereço, CFOP, dados de transporte
Não pode corrigir: valores, quantidades, dados do emitente/destinatário, impostos
Texto da correção entre 15 e 1000 caracteres
Podem ser emitidas até 20 CC-e para a mesma NF-e

Inutilização de Numeração

Quando números foram pulados (gap na sequência)
Deve ser justificado (mín. 15 caracteres)
Apenas administradores podem inutilizar
Registrado na SEFAZ permanentemente

Filtros e Exportação

Filtrar por empresa, status, período, busca textual
Exportar lista para Excel
Download XML e DANFE individuais

Dica: Use a função Duplicar para criar uma nova NF-e com os mesmos dados de uma existente. Todos os itens e dados são copiados para um novo rascunho.

Verifique se: (1) a empresa está ativa, (2) o campo "Pode Emitir" está habilitado, (3) o endereço está completo, (4) a Inscrição Estadual está preenchida. Somente empresas com todos esses requisitos aparecem na lista.

Leia o motivo da rejeição (campo "Motivo"). Erros comuns: IE inválida ou não habilitada, NCM com menos de 8 dígitos, CFOP incompatível com a UF de destino, dados do destinatário inconsistentes. Corrija os campos, salve e tente autorizar novamente.

Não diretamente. Para dados como endereço, CFOP ou informações complementares, use a Carta de Correção (CC-e). Para valores, quantidades ou dados fiscais, será necessário cancelar a NF-e e emitir uma nova.

O prazo varia por estado, mas geralmente é de 24 horas após a autorização. Após esse prazo, o cancelamento pode ser rejeitado pela SEFAZ. Consulte a legislação do seu estado para confirmação.

CSOSN é o Código de Situação da Operação do Simples Nacional. Se sua empresa é optante pelo Simples Nacional, use CSOSN (ex: 102, 103, 900) ao invés de CST. Empresas de Lucro Presumido ou Real usam CST (ex: 00, 10, 20, 40, 60).

Informe o CPF (11 dígitos) no campo CNPJ/CPF do destinatário. Use Indicador IE = 9 (Não contribuinte) e Consumidor Final = 1 (Sim). O endereço do destinatário é opcional para operações internas.

Quando números da sequência de NF-e são pulados (ex: emitiu nº 100 e depois nº 105), os números 101 a 104 devem ser inutilizados na SEFAZ. Isso evita questionamentos fiscais sobre "notas desaparecidas". Acesse a opção de inutilização na aba Emissão NF-e.

Use a função Duplicar: clique no ícone de uma NF-e existente. O sistema cria um novo rascunho com todos os itens copiados. Basta alterar o destinatário e autorizar.

Saude fiscal

Painel Fiscal

Visao consolidada de CND, obrigacoes, declaracoes, pagamentos, alertas e consultas Serpro para manter o grupo sob controle.

Governanca Empresas e riscos fiscais Semaforo, timeline, documentos e evidencias.

Painel Fiscal Visão Geral

Visão Geral
CND Federal
Timeline
Config Empresas
PGDASD
SITFIS
DCTFWeb
MIT
SICALC
Divida Ativa
Parcelamentos
Caixa Postal
Pagamentos
Provas Fiscais
Cadastro Fiscal
Eventos Serpro
REDESIM
Alertas
Auditoria Aliquotas
Analytics Serpro

Carregando painel fiscal...

Carregando CND Federal...

Carregando timeline...

Carregando configurações...

Configuracao de Alertas Fiscais

Ative ou desative alertas por tipo e empresa. Por padrao, todos os alertas estao habilitados.

Empresa:

Selecione uma empresa para configurar alertas.

PGDASD - Declaracoes Simples Nacional

Selecione uma empresa para consultar declaracoes PGDASD.

SITFIS - Situacao Fiscal

Selecione uma empresa para consultar a situacao fiscal.

DCTFWeb - Declaracoes

Selecione empresa, ano e mes para consultar a DCTFWeb.

MIT - Apuracoes PIS/COFINS

Selecione uma empresa para consultar apuracoes MIT.

SICALC - Emissao DARF

Selecione uma empresa para consultar codigos de receita SICALC.

Emitir DARF

Codigo Receita

Extensao Receita

Tipo Periodo

Periodo Apuracao (MM/YYYY)

Valor Principal (R$)

Data Consolidacao

Vencimento (opcional)

Multa (R$)

Juros (R$)

Divida Ativa - Debitos PGFN

Selecione uma empresa para consultar debitos em divida ativa.

Parcelamentos

Selecione uma empresa para consultar parcelamentos.

Caixa Postal RFB

Selecione uma empresa para consultar a caixa postal da RFB.

Pagamentos Web - Provas e Comprovantes

Esta aba cruza arrecadação efetivamente paga, contagem de documentos e emissão de comprovantes para formar trilha probatória.

Selecione empresa e intervalo para consultar pagamentos e comprovantes.

Central de Provas Fiscais

Consolida as evidências mais úteis para defesa e acompanhamento fiscal: Caixa Postal, e-Processo, SITFIS, PGFN, parcelamentos e pagamentos com comprovante.

Selecione empresa e intervalo para montar a central de provas fiscais.

Cadastro Fiscal - DTE, Regime e DEFIS

Selecione uma empresa para consultar DTE, regime de apuração e DEFIS.

Eventos de Atualização SERPRO

O SERPRO oferece monitoração assíncrona de mudanças. Aqui a ideia é transformar isso em radar preventivo de Caixa Postal, DCTFWeb e Pagamentos.

Selecione uma empresa para consultar eventos de atualização.

REDESIM / PNR Contador

Selecione uma empresa para consultar vínculos e renúncias no REDESIM.

Historico de Alertas Fiscais

Empresa:

Tipo:

De:

Ate:

Status:

Auditoria de Aliquotas IRPJ/CSLL Lucro Presumido Modo Contencioso v4

Empresa

Ano Inicio

Ano Fim

Configuracao de Aliquotas de Presuncao

Padrao Saude

Configure as aliquotas de presuncao corretas para esta empresa. O padrao e para servicos de saude (clinicas, laboratorios). Use os botoes de atalho ou ajuste manualmente.

Presuncao IRPJ (%) 8% Saude | 32% Servicos gerais

Presuncao CSLL (%) 12% Saude | 32% Servicos gerais

Aliquota IRPJ (%) 15% padrao LP

Adicional IRPJ (%) 10% sobre excedente R$ 60k/trimestre

Aliquota CSLL (%) 9% padrao LP

Descricao

Consultando DARFs na Receita Federal (pode levar ate 1 minuto)...

Total DARFs

-

Receita Bruta Total

-

Potencial Identificado

-

Potencial Recuperavel Hoje

-

Metodo, Confianca e Base Legal

Confianca Global

Trimestres Inconclusivos

Alerta Metodologico

Fundamentacao Legal

Carga Tributaria por Ano

Ano	Receita Bruta	PIS	COFINS	IRPJ	CSLL	Total Tributos	Carga %

Verificacao Trimestral — Presuncao IRPJ/CSLL

Trimestre	Receita	IRPJ Pago	IRPJ Correto (8%)	Dif IRPJ	CSLL Pago	CSLL Correto (12%)	Dif CSLL	Pres. IRPJ	Pres. CSLL	Status

Recebiveis — Valores Pagos a Mais

Trimestre	Pres. Usada	Excesso IRPJ	Excesso CSLL	Total Excesso	Prescricao	Status

ATENCAO PRESCRICAO:

Selecione uma empresa e clique em "Auditar" para analisar as aliquotas.

Analytics Serpro

Custo Estimado

Tipo	Consultas	Preco Unit.	Subtotal

Disponibilidade Diaria

Historico de Erros

Serpro

Integra Contador

PGDASD, SITFIS, DAS, pagamentos, DCTF/MIT, Receita Federal e diagnóstico fiscal em um fluxo único.

Gerenciar Credenciais Serpro

Adicione consumer_key/secret de cada empresa cadastrada no Serpro Integra Contador.

CNPJ	Nome	Consumer Key	Ativo

PGDASD
Situacao Fiscal
Gerar DAS
Pagamentos
Painel Fiscal
DCTF/MIT
Receita Federal
DARF / SICALC
Auditoria Alíquotas

Ano Calendario

Declaracoes Encontradas

-

Mensagem Receita

Selecione uma empresa e consulte

Declaracoes PGDASD

Consultando Receita Federal...

Selecione uma empresa para consultar declaracoes

#	Periodo	Numero	Tipo	Status	Valor	Data

Ultima Declaracao por Periodo

Consultando...

Resultado aparecera aqui

Situacao Fiscal

Consulta situacao fiscal na Receita Federal. Demora ~5-10 segundos.

Status da Consulta

Solicitando relatorio... aguarde (protocolo + emissao)

Nenhuma consulta realizada

Relatorio de Situacao Fiscal

O relatorio aparecera aqui apos a consulta

Gerar DAS

Gera o Documento de Arrecadacao do Simples Nacional.

DAS Cobranca

Gera DAS de cobranca (atrasados).

Mensagem

Selecione periodo e gere o DAS

Resultado

Gerando DAS...

Resultado aparecera aqui

Periodo

Total Pagamentos

-

Valor Total

-

PIS, COFINS, CSLL, IRRF e outros tributos pagos.

Resumo por Tributo

Tributo	Qtd	Valor Total

Detalhamento de Pagamentos

Consultando pagamentos na Receita Federal...

Selecione o periodo e clique em Consultar

#	Data Arrecadacao	Cod. Receita	Descricao	Periodo Apuracao	Valor Principal	Valor Total	Documento

Certidao (CND)

-

Debitos RFB (SIEF)

-

Consultando Situacao Fiscal na Receita Federal... (15-30 segundos)

Debitos na Receita Federal (SIEF)

Cod. Receita	Tributo	Periodo	Vencimento	Vl. Original	Multa	Juros	Saldo Consolidado	Situacao

Inscricoes em Divida Ativa (PGFN)

Inscricao	Receita	Data Inscricao	Processo	Situacao

Inscricoes com Exigibilidade Suspensa (Negociadas)

Inscricao	Receita	Data Inscricao	Processo	Situacao

Parcelamentos Ativos (SISPAR/PGFN)

MIT - Apuracoes de Tributos (PIS, COFINS)

Periodo	ID	Situacao	Data Encerramento	Valor Apurado

Mensagens da Receita Federal

Data	Sistema	Status	Detalhes

Verificacao: Apurado vs Pago

Periodo	Tributo	Valor Apurado	Valor Pago	Status

Ultima Certidao Emitida

Consultando painel fiscal na Receita Federal... (pode levar alguns segundos)

Mensagem da Receita Federal

Carregando mensagem...

De:

Data:

Validade:

Assunto:

DCTF Web - Declaracao

MIT - Apuracoes

PIS, COFINS, CSLL por periodo

Status

Selecione periodo

Apuracoes MIT

Consultando MIT...

Periodo	ID	Situacao	Data Encerramento	Valor Total

Detalhe da Apuracao

Documento DCTF Web

DTE

-

Domicilio Tributario Eletronico

Caixa Postal

-

Mensagens da RFB

E-Processo

-

Processos digitais

Regime

-

Regime de Apuracao

Processos Digitais

Processo	Tipo	Status	Data	Detalhes

DEFIS - Declaracao Socioeconomica

Consultando...

Clique em Consultar para ver as declaracoes DEFIS

DCTF Web

Consultando...

Selecione o periodo e consulte

SICALC

Calculo de acrescimos legais e emissao de DARF para tributos federais.

DARF PDF

Emite DARF completo em PDF com calculo automatico de multa e juros.

Codigo de Barras

Gera codigo de barras (44 digitos) para pagamento via internet banking.

Emitir DARF

Codigo Receita *

Extensao *

Tipo PA

Periodo Apuracao *

Valor Imposto (R$) *

Vencimento

Data Consolidacao *

Municipio (TOM)

Multa (R$)

Juros (R$)

Observacao

Detalhes da Receita:

Emitindo DARF... aguarde

DARF Emitido

Codigo de Barras:

Codigos de Receita Disponiveis

Consultando receitas...

Ano Início

Ano Fim

Consultando DARFs na Receita Federal (pode levar até 1 minuto)...

Total DARFs

-

Receita Bruta Total

-

Total Recebíveis

-

Recuperável Hoje

-

Carga Tributária por Ano

Ano	Receita Bruta	PIS	COFINS	IRPJ	CSLL	Total Tributos	Carga %

Verificação Trimestral — Presunção IRPJ/CSLL

Trimestre	Receita	IRPJ Pago	IRPJ Correto (8%)	Dif IRPJ	CSLL Pago	CSLL Correto (12%)	Dif CSLL	Pres. IRPJ	Pres. CSLL	Status

Recebíveis — Valores Pagos a Mais

Trimestre	Pres. Usada	Excesso IRPJ	Excesso CSLL	Total Excesso	Prescrição	Status

ATENÇÃO PRESCRIÇÃO:

Selecione uma empresa e clique em "Auditar" para analisar as alíquotas.

Experiencia do paciente

NPS

Controle de satisfacao, disparos por WhatsApp, links do Google e historico operacional para enxergar qualidade de atendimento por unidade.

Operacao WhatsApp + Google Automacao, resposta, detratores e follow-up.

Z-API: Verificando...

NPS Ativo

Auto-disparar

Todas as Unidades

Aguardando dados

Nota Media

de 0 a 10

Taxa de Resposta

0 respostas

Total de Envios

0 pendentes

Distribuicao

0 Prom. | 0 Neutro | 0 Detr.

Distribuicao NPS

Promotores Neutros Detratores

Evolucao Semanal

NPS por Unidade

Unidade	NPS	Nota Media	Promotores	Neutros	Detratores	Respostas
Aguardando respostas...

Alertas - Comentarios de Detratores

Nenhum comentario de detrator ainda.

Guia de Configuracao
Siga os passos abaixo para configurar o envio automatico de pesquisas NPS via WhatsApp. Voce precisara de uma conta na Z-API (z-api.io).

Criar Conta na Z-API

Acesse z-api.io, crie uma conta e uma instancia WhatsApp. Escaneie o QR Code com seu WhatsApp Business.

Dica: Use um numero exclusivo para o WhatsApp Business. Nao use seu numero pessoal.

Configurar Credenciais

Copie o Instance ID, Instance Token e Client Token do painel Z-API e cole abaixo.

Instance ID Painel Z-API → Sua Instancia → Instance ID

Instance Token Painel Z-API → Sua Instancia → Token

Client Token Painel Z-API → Seguranca → Client Token

URL Publica do Sistema

Informe a URL onde o sistema esta acessivel publicamente. Usada para gerar os links da pesquisa.

URL Base Exemplo: https://nps.suaclinica.com.br

Personalizar Mensagens

Configure as mensagens enviadas via WhatsApp. Use as variaveis para personalizar automaticamente.

Adultos (18+)

Variaveis: {nome}, {unidade}, {link}

Menores (pais/responsavel)

Variaveis: {nome_paciente}, {unidade}, {link}

Pre-visualizacao

Clinica Vacinacao

online

Carregando preview...

14:32 ✓✓

Horario e Frequencia

Defina o horario de envio e o intervalo minimo entre pesquisas para o mesmo paciente.

Horario Inicio

Horario Fim

Cooldown (dias) Dias entre pesquisas p/ mesmo paciente

Links de Avaliacao Google por Unidade

Google Review

Ao disparar, o paciente recebe o link direto para avaliar no Google. Cada unidade precisa do seu link.

Unidade	Link Google	Estrelas	Avaliacoes	Envios NPS	Status
Carregando...

Gerar Envios por Periodo

Selecione um periodo e unidade para gerar envios NPS. Ideal para teste: selecione o dia anterior + 1 unidade.

Data Inicio

Data Fim

Unidade

Disparar Pesquisas

Envia pesquisas NPS pendentes via WhatsApp respeitando horario e cooldown.

Limite

Unidade

Ignorar horario

Status dos Envios

Pendentes

Enviados

Respondidos

Falhas

Envios Recentes

Paciente	Unidade	Telefone	Vacinação	Status	Data Envio	Nota
Carregando...

Enviados Hoje

Esta Semana

Este Mes

Total Geral

Falhas Total

Proteção contra reenvio: Cada paciente recebe no máximo 1 mensagem a cada 30 dias (cooldown). Se gerar envios para o mesmo período, duplicados são automaticamente ignorados.

Data Inicio

Data Fim

Status

Unidade

Log de Envios

Paciente	Unidade	Telefone	Vacina	Vacinação	Status	Criado	Enviado	Respondido	Nota
Use os filtros acima para buscar envios

Lucro Presumido

Cálculo Tributário

Calcule IRPJ, CSLL, PIS e COFINS por trimestre e compare com os valores enviados pelo contador.

Regime Saúde - LP Base 32%, DARFs e conferência tributária.

Empresa

Ano

Trimestre

Receita Bruta

-

IRPJ

-

Cód. DARF 2089

CSLL

-

Cód. DARF 2372

PIS + COFINS

-

Cód. 8109 + 2172

Detalhamento do Cálculo

Selecione empresa e período para calcular

Imposto	Base Cálculo	Alíquota	Valor	DARF	Vencimento
TOTAL			-

Regras LP - Saúde

Base IRPJ/CSLL: 32% da receita bruta (serviços de saúde)
IRPJ: 15% + adicional 10% (base > R$60k/tri)
CSLL: 9% sobre a base
PIS: 0,65% cumulativo (mensal)
COFINS: 3% cumulativo (mensal)
Valores calculados para conferência. Consulte seu contador.

Comparar com Valores do Contador

IRPJ (Contador)

CSLL (Contador)

PIS total (Contador)

COFINS total (Contador)

Resumo Anual

Clique em "Carregar" para ver o resumo anual

Registro sanitario

ANVISA

Consulta de medicamentos e vacinas com leitura rápida de registro, situação, validade e alertas de compliance para o cadastro comercial.

Base de apoio Produtos regulados Validação de cadastro, vencimento e risco sanitário.

Buscar Medicamento / Vacina

Registro ANVISA

Resultados

Digite o nome de um medicamento/vacina para buscar no registro ANVISA

Relatório de Compliance ANVISA

Inteligência vacinal

Mercado Vacinal

Leitura de oportunidade por cidade, cobertura pública, pirâmide etária, sazonalidade e performance Santa Clara em um único cockpit.

Fontes IBGE + SI-PNI Demografia, cobertura vacinal e análise comercial.

Municípios Mapeados

-

Carregando...

Clínicas Ativas

-

em operação

População Total Coberta

-

Censo IBGE

Gap Médio Cobertura

-

oportunidade privada

Mercado por Cidade
Coberturas Vacinais
Pirâmide Etária
Sazonalidade
Performance Santa Clara
Dados Reais SI-PNI

Consultando IBGE e PNI para todos os municípios...

A primeira consulta pode levar ~30 segundos

Ranking por Oportunidade

Detalhamento por Município

#	Município	População	0-9 anos	60+	Cob. Púb.	Oportunidade	Clínicas

Gap de Cobertura por Vacina

Maiores Gaps (Oportunidade)

Pirâmide Etária Comparativa

Segmentos-Alvo

Demanda Sazonal por Vacina

Alertas do Mês

Cruzando dados de vacinação (SSRS) com dados demográficos (IBGE)...

Doses no Mês

-

Cidades Atendidas

-

Doses / 1.000 hab.

-

penetração média

Doses por Cidade (mês atual)

Detalhamento por Cidade

#	Cidade	Doses/Mês	População	Doses/1k hab.	Unidades	Top Vacina

Top Vacinas Aplicadas (Todas as Cidades)

Total Doses no Banco

-

Carregando...

Municípios Cobertos

-

com dados reais

Vacinas Registradas

-

tipos distintos

Última Sincronização

-

nunca

Sincronizar Dados OpenDataSUS

SI-PNI - Doses Aplicadas

Ano

Recurso (opcional)

Ranking Municípios
Top Vacinas
Público vs Privado
Demografia
Coletas

#	Município	Doses	Público	Privado

#	Vacina	Doses

Vacina	Total	Público	Privado	% Privado

Por Faixa Etária

Por Sexo

#	Ano/Mês	Recurso	Status	Registros CSV	Filtrados	Agregados	Início	Fim

Nenhum dado SI-PNI no banco

Use o painel de sincronização acima para baixar dados reais do OpenDataSUS.

Detalhe do Município

Integração DATASUS

RNDS - Rede Nacional de Dados em Saúde

Monitore envio de vacinação, cadastros faltantes e pendências de produção em uma visão operacional única.

Obrigatório para clínicas de vacinação Lei 13.787/2018, com controle de feature flag e auditoria.

Carregando status do feature flag...

Carregando contadores...

Status

Data inicio

Data fim

Unidade ID

Data	Unid.	Produto	Aplicador	Status	Tentativas	Acoes
Carregando...

Itens listados aqui estao com envio bloqueado por falta de cadastro. Ao salvar, a fila e re-validada automaticamente no servidor (RNDS-05).

Pacientes sem CPF 0

Vacinas sem CVX (SIGTAP) 0

Aplicadores sem CNS 0

Cliente Snak ID	CPF (mascarado)	CNS (mascarado)	Atualizado

Nome	CNS (mascarado)	Conselho	Registro	Atualizado

Produto	CVX	Imunobiologico	Ativo	Atualizado

Alterar Envio Producao DATASUS

Esta acao sera auditada (LGPD/CFM). Descreva o motivo (min 20 caracteres).

Motivo 0/20 Esta entrada sera registrada em log_auditoria_pii com seu usuario e timestamp.

Manifestação automática

Fornecedores autorizados

Controle quem pode receber Ciência da Operação automática e acompanhe cobertura de NF-es, XML completo e resumos pendentes.

Evento SEFAZ 210210 Ciência da Operação para fornecedores aprovados.

Status Manifestação

Verificando...

Ciência automática (210210)

Fornecedores Autorizados

-

de - fornecedores no banco

Cobertura NF-es

-

- do valor total

Resumos Pendentes

-

NF-es aguardando XML completo

Manifestação Automática

Quando ativo, ao receber NF-e de fornecedores desta lista, o sistema envia automaticamente Ciência da Operação à SEFAZ, agilizando o download do XML completo. Fornecedores fora da lista ficam como "resumo" até manifestação manual.

Fornecedores Autorizados

#	CNPJ	Fornecedor	NF-es	Valor Total	Última Emissão	Ação
Carregando...

Buscar Fornecedores

Busque por nome ou CNPJ para adicionar à lista de manifestação automática

Digite o nome ou CNPJ para buscar fornecedores no banco de dados

Precificacao e margem

Controle de margem real

Analise preco praticado, custo por dose, margem, desconto, alertas de perda e simulacoes de reajuste usando vendas reais e custo de NF-e.

- margem real da rede

- alertas de margem e desconto

- impacto da ultima simulacao

- produto x unidade analisados

Produtos Analisados

—

Unidades Ativas

—

Alertas Ativos

—

Dispersão Média

—

variação entre unidades

Margem Rede

—

lucro bruto estimado

Ate

Unidade

Todas as Unidades

Produto

Margem Real Simulador Alertas

Margem Real por Produto x Unidade

Produto	Unidade	Doses	Custo unit.	Venda tabelada	Venda real	Margem R$	Margem %	Desconto %
Clique "Atualizar" para carregar.

Clique em uma linha para drill-down por aplicador ou fabricante. Linhas em vermelho tem margem negativa. Todos os valores sao calculados em Decimal(12,4) e exibidos com 2 casas.

Simulador: "Subir X% no preco"

Base: 90 dias reais

Produto

Aumento (%)

Janela (dias)

Alertas de Margem e Desconto

Tipo / Severidade	Produto	Unidade	Valor atual	Descricao	Acoes
Abrindo alertas...

Alertas com descricao/forma de pagamento contendo CAMPANHA/PROMO/PROMOCAO/OFERTA sao filtrados automaticamente (promocao autorizada).

Drill-down de margem

Ajustar thresholds de desconto

Heatmap de Precificação — Produto × Unidade

PREÇO MÉDIO DE VENDA

Selecione o período e clique em Analisar para gerar o heatmap de preços

Total Alertas

Impacto Financeiro

R$ 0

Unidades Afetadas

Sensibilidade do alerta

10%

Unidades vendendo abaixo da média

PREÇO ABAIXO

#	Unidade	Produto	Preço Unit.	Média Rede	Desvio	Qtd	Impacto

Todas as unidades dentro da faixa de tolerância. Nenhum alerta ativo.

Receita Total

R$ 0

Custo Total (NF-e)

R$ 0

Lucro Bruto

R$ 0

Margem Rede

Ranking por Margem

Custo por Produto (Top 30)

Produto	Custo/Dose	Receita	Qtd	Fonte

Evolução Mensal de Preço Médio

Sem dados de evolução para o período selecionado

Simulador de Padronização de Preços

WHAT-IF

Simula o ganho financeiro se unidades com preço abaixo da referência adotassem o preço-alvo da rede.

Estratégia de Referência

Receita Atual

R$ 0

Receita Simulada

R$ 0

Ganho Potencial

R$ 0

Oportunidade por Unidade

#	Unidade	Receita Atual	Receita Simulada	Ganho	Ganho %

FIM LEGACY Phase <27 -->

Vendas

0 vendas Preço médio: R$ 0 Total: R$ 0

#	Data	Hora	Unidade	Valor	Forma Pgto	Parcela	Cliente	Aplicador

Nenhuma venda encontrada para este produto/unidade no período.

Central administrativa

Configurações

Governança das integrações, unidades, automações e cadastros críticos do Consolidador Fiscal em um painel único para operação segura.

Controles Snak, RNDS e SEFAZ Sincronização, feature flags, scheduler e cadastro.

Unidades Snak Bootstrap canonico (CNES, CNPJ, responsaveis)

Carregando KPIs...

Diff local vs Snak

Unidade	CNES		CNPJ		Resp. Legal		Resp. Imunizacao		CNS Resp.	Status	Acoes
Unidade	Local	Snak	Local	Snak	Local	Snak	Local	Snak	CNS Resp.	Status	Acoes
Clique "Atualizar" para carregar.

Divergencias em vermelho. Badge "orfa" = unidade local sem correspondente no Snak. Badge "novo Snak" = unidade na Snak que ainda nao foi importada localmente (sera criada no proximo sync). CNS exibido mascarado (4 primeiros + **** + 4 ultimos digitos). Job automatico roda as 03:00 diariamente.

RNDS / DATASUS Envio de imunobiologicos administrados (RIA)

Quando OFF, envios sao montados (Bundle FHIR R4B) e validados, mas NAO enviados para o DATASUS (dry-run seguro, default). Quando ON, envios reais sao feitos para producao do DATASUS. Exige credenciamento DATASUS aprovado.

Envio Producao DATASUS — Status atual: ...

Ultima alteracao: —

Motivo registrado: —

Toda alteracao exige motivo de min 20 caracteres, e sera registrada em log_auditoria_pii com seu usuario e timestamp (LGPD). Em False→True, um log CRITICAL e disparado e admins recebem email (best-effort).

Automação SEFAZ

Status

Verificando...

Próxima Consulta

--:--

Última Consulta

--:--

Configuração da Automação

Intervalo (minutos)

min

Mínimo recomendado: 65 minutos

Horário Início Ex: 06:00 (6h da manhã)

Horário Fim Ex: 22:00 (10h da noite)

Ações

Dica: O sistema respeita automaticamente as regras da SEFAZ. Se houver bloqueio (erro 656), aguarda 70 minutos antes de tentar novamente.

Cadastrar Nova Empresa

CNPJ Apenas numeros ou com pontuacao

Razao Social

Nome Fantasia Exibido na coluna Unidade

Município Município para ISS

Alíquota ISS (%) 0,5% a 5,0%

Certificado Digital A1 (.pfx / .p12) Arquivo do certificado digital A1

Senha do Certificado

Email Automático

Ativo

Servidor SMTP

Porta

Usuário

Senha

Destinatários Globais Separe múltiplos emails com vírgula

Remetente

TLS

Agendamento

Resumo Diário

Notas recebidas + parcelas vencendo

Alerta D-1

Parcelas vencendo amanhã

Relat. NFS-e

NFS-e recebidas/emitidas

Horário Diário

Semanal

Resumo da semana

Dia / Hora

Email por Unidade

Configure destinatários diferentes por grupo de unidades. Unidades não atribuídas a nenhum grupo recebem os emails dos destinatários globais acima.

Nenhum grupo configurado. Todos os emails vão para os destinatários globais.

Resumo Diário
Alerta Vencimento
Relatório Semanal
Relatório NFS-e

Gmail: Use uma "Senha de App" em vez da senha normal. Acesse: Conta Google > Seguranca > Senhas de app.

Tutorial Completo

Alerta de Desvio de Preco

Ativo

Compara o preco de cada produto recebido com o ultimo preco pago por aquela empresa. Dispara alerta se houver desvio acima do limiar configurado.

Limiar de variacao (%) Alerta se preco subir acima deste %

Valor minimo unitario (R$) Ignora produtos abaixo deste valor

Enviar email de alerta

Monitor de Email (IMAP)

Ativo

Monitora uma caixa de email IMAP e importa automaticamente XMLs de NF-e anexados. Complementa a busca SEFAZ — duplicatas são ignoradas automaticamente.

Servidor IMAP

Porta

Usuário

Senha

Pasta

Intervalo

Início

Fim

Marcar lido

Filtros (opcional)

Filtrar por remetente

Filtrar por assunto

Processar ZIPs

Dias da semana

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Gmail: Use uma "Senha de App" (mesma do SMTP). IMAP deve estar habilitado nas configurações do Gmail.

Empresas Cadastradas

Backup Local

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Backup na Nuvem

Desabilitado

Provider

Status

Habilitado

Auto-upload

Automático

Reter

Crie um Service Account no Google Cloud Console, baixe o JSON e coloque em config/gdrive_credentials.json. Compartilhe a pasta do Drive com o email do Service Account.

Backups na Nuvem

Configure e habilite para ver os backups na nuvem.

Certificados Digitais

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Tabela NCM (Siscomex)

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A tabela NCM é usada para autocomplete nos filtros de Produtos e Relatórios. Clique em "Atualizar NCM" para baixar os códigos mais recentes do Portal Siscomex.

Integracao ERP (API REST)

Endpoints protegidos por API Key (header X-API-Key). Configure a variavel API_KEY_INTEGRACAO no arquivo .env.

GET /api/v1/notas - Lista NF-es
GET /api/v1/parcelas - Lista parcelas
GET /api/v1/empresas - Lista empresas
GET /api/v1/impostos - Resumo fiscal

Parametros comuns: cnpj, skip, limit, data_inicio, data_fim

Documentacao interativa: /docs

Webhooks

Configure URLs que receberao notificacoes automaticas (HTTP POST) quando eventos acontecem no sistema. O payload inclui X-Webhook-Signature (HMAC-SHA256) se um secret for configurado.

Nome	URL	Eventos	Status	Último Envio	Ações
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Consolidador

Dashboard

Notificações

Centro de comando fiscal e financeiro

Central de Alertas IA

Evolução Mensal

Composição documental

Recebimento semanal (últimos 3 meses)

Distribuição por fornecedor

Top Fornecedores

Central fiscal das compras Santa Clara

Monitor de Consultas Automáticas

Próximas ações fiscais

Evolução Mensal

Top Fornecedores

Pagamentos

Atrasados

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Vencendo (7 dias)

-

Vencendo (30 dias)

-

Total Pendente

-

Fluxo de Caixa - Proximas 8 Semanas

Top Fornecedores a Pagar

0%

0

-

-

0

0%

Fluxo de Caixa Projetado - 30 Dias

Aging de Contas a Pagar

Concentração de Fornecedores (Curva ABC)

Controle de Parcelas / Duplicatas

Saldo 7d

-

Saldo 30d

-

Cobertura

-

Capital de Giro

Necessidade Capital

-

Dia Crítico

-

Projeção Fluxo de Caixa

Comprovantes de Pagamento

Pagamentos Consolidado por Unidade

Cruzamento DDA Bancário

Parcelas -

Conciliação

Extrato Mensal Consolidado — Open Finance (substitui acesso ao internet banking)

Importar Extratos Bancários

Transações

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Conciliadas

0

Pendentes

0

Ignoradas

0

Sugestões de Conciliação

Histórico de Conciliações

Cartao x Livro Caixa

Entrada sem NFe 0 Total: R$ 0,00

NFe sem Entrada 0 Total: R$ 0,00

Valor / Qtde divergente 0 Total: R$ 0,00

Fornecedores

Histórico de Validações Cadastrais

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-

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Ranking de Fornecedores

Scorecard Fornecedor

Produtos

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