A transacao foi recusada pelo emissor do cartao (banco) ou pela bandeira no momento da autorizacao. O valor nunca chega a ser debitado do cliente.
Principais causas
Saldo/limite insuficiente (cod. 51, 80)
Cartao vencido (cod. 54, 79)
Cartao bloqueado ou restrito (cod. 57, 78)
Senha incorreta (cod. 55, 65 - 3 tentativas)
Transacao nao permitida para o cartao (cod. 53, 69)
Suspeita de fraude pelo emissor (cod. 59)
Estabelecimento invalido (cod. 58, 92)
Impacto e acao
Sem impacto financeiro: o valor nao foi capturado
O cliente pode tentar novamente com outro cartao
Alta recorrencia pode indicar tentativas de fraude
Verificar se a maquininha esta configurada corretamente
Dica: Negadas sao o tipo mais comum. Monitorar picos pode revelar problemas com bandeira/modalidade especifica na unidade.
Canceladas (Cancelled)
O que e?
A transacao foi aprovada e depois cancelada no mesmo dia, ate 23:59:59. O cancelamento desfaz a captura antes do fechamento do lote. O valor e devolvido integralmente ao portador.
Principais causas
Erro do operador (valor digitado errado)
Desistencia do cliente no ato da compra
Duplicidade detectada e corrigida na hora
Problema com produto/servico na hora da venda
Cancelamento via PDV ou maquininha
Impacto e acao
Sem custo de taxa: Rede nao cobra taxa sobre cancelamentos no mesmo dia
Prazo: a Rede pode levar ate 3 dias uteis para processar
O cliente ve o estorno na fatura em 1-2 faturas
Alta recorrencia pode indicar problemas operacionais
Prazo: Cancelamentos so podem ser feitos ate 23:59:59 do dia da venda. Apos isso, vira estorno.
Estornadas (Reversed) - Cod. Rede: 4
O que e?
A transacao foi aprovada e capturada, mas devolvida apos o fechamento do lote (apos 23:59:59 do dia da venda). E a reversao de uma venda ja liquidada. O valor e debitado do estabelecimento e devolvido ao portador.
Principais causas
Contestacao do cliente (chargeback parcial)
Devolucao de produto/servico apos a venda
Cobranca indevida identificada posteriormente
Acordo comercial pos-venda
Estorno total ou parcial via portal e-Rede ou API
Impacto e acao
Impacto financeiro real: o valor ja tinha sido creditado ao EC
A Rede desconta do proximo repasse ou domicilio bancario
Aceita estorno parcial (devolver parte do valor)
Prazo para estornar: ate 180 dias da venda original
Atencao: Estornos impactam o fluxo de caixa pois o valor ja havia sido recebido. O cruzamento com Livro Caixa ajuda a identificar se o estorno gerou re-cobranca.
Desfeitas (Undone) - Cod. Rede: 3
O que e?
A transacao pareceu aprovada na maquininha, mas foi desfeita automaticamente porque o prazo de 2 minutos para confirmacao foi excedido. A Rede reverte a pre-autorizacao. O valor nao e debitado do cliente.
Principais causas
Falha de conexao (internet/3G/4G instavel)
Cartao retirado da maquininha antes de finalizar
Timeout de comunicacao entre POS e servidor Rede
Queda de energia durante a transacao
Maquininha nao conseguiu confirmar em 2 min
Impacto e acao
Sem impacto financeiro: a captura nunca foi concluida
O cliente pode precisar passar o cartao novamente
Pode causar confusao no PDV (aparece aprovada, depois some)
Alta recorrencia indica problemas de conectividade na unidade
Dica: Se uma unidade tem muitas transacoes desfeitas, verifique a qualidade da conexao de internet. Considere Wi-Fi dedicado ou link redundante para a maquininha.
Gere o arquivo digital SPED Fiscal a partir das NF-es recebidas no período.
O arquivo é gerado no formato texto exigido pela Receita Federal (layout 017).
Preview do Arquivo
0
NF-es
0
Produtos
0
CT-es
0
Fornecedores
Valor Total
R$ 0,00
ICMS
R$ 0,00
IPI
R$ 0,00
PIS
R$ 0,00
COFINS
R$ 0,00
Gerando arquivo SPED...
Sobre o SPED Fiscal: O arquivo gerado segue o layout 017 da EFD-ICMS/IPI.
Inclui Bloco 0 (cadastros), Bloco C (NF-es de entrada), Bloco E (apuração) e blocos de controle.
Importante: Revise os dados com seu contador antes de transmitir.
Integração Contábil
Exporte dados das NF-es em formatos compatíveis com sistemas contábeis
(Domínio, Questor, Prosoft e outros).
CSV Universal
NF-es com totais de impostos. Compatível com qualquer sistema.
CSV Itens
Detalhamento por produto: NCM, CFOP, lote, ANVISA.
Lançamentos D/C
Lançamentos de débito e crédito por NF-e.
Domínio Contábil
Layout Thomson Reuters (TXT pipe-delimited).
Relatório Fiscal Mensal
Notas fiscais por empresa com totais de impostos
Inclui: número, série, fornecedor, valor total, ICMS, IPI, PIS, COFINS, forma de pagamento e manifestação.
Relatório Contas a Pagar
Parcelas pendentes e atrasadas por vencimento
Relatório por Fornecedor
Resumo de compras por fornecedor em um período
Inclui: CNPJ, razão social, qtd notas, valor total, média por nota, última compra.
Relatório de Produtos/NCM
Análise de preços e quantidades por produto
Exportar XMLs para Contabilidade
Gera ZIP com XMLs de NF-e e NFS-e recebidas para enviar ao contador
Comparativo de faturamento: ano atual vs. ano anterior
Faturamento por produto
Produto
Faturamento
% AA
%
Faturamento diário
Receita Bruta
R$ 0
Receita Líquida
R$ 0
Taxas Cartão
R$ 0
Ticket Médio
R$ 0
Vendas
0
Unidades
0
Dados até -
Última coleta: -
vs Ontem
0%
vs Semana
0%
vs Mês Anterior
-
vs Ano Anterior
-
Projeção Mensal
R$ 0
Média Diária
R$ 0
Evolução Diária
Mix Pagamentos
DRE Simplificado
Carregando...
Formas de Pagamento
Forma
Categoria
Qtde
Valor
%
Histórico de Coletas
#
Data
Tipo
Período
Itens
Unidades
Valor
Status
Anomalias IA
0
Produtos Distintos
0
Produto #1
-
R$ 0
Ticket Médio Produto
R$ 0
Total Receita
R$ 0
Total Custo
R$ 0
Lucro Bruto
R$ 0
Margem Media
0%
% Produtos c/ Custo
0%
Top 20 Produtos/Serviços por Receita
Detalhamento por Produto/Servico
0
Produto/Servico ↕
Qtde ↕
Valor Total ↕
Valor Medio ↕
Custo/Dose ↕
Custo Total ↕
Margem % ↕
% Total ↕
Tendencia
Evolução Mensal - Top 5 Produtos
Distribuição Horária das Vendas
Períodos do Dia
Vendas por Dia da Semana
Possiveis Feriados/Anomalias 0
Data
Dia
Vendas
Esperado
Queda
Ranking de Aplicadores/Profissionais
0
#
Aplicador
Atend.
Valor
Ticket
Dias
Media/Dia
Comparativo Períodos
Carregando...
Pacotes vs Individual
Pacotes
R$ 0
0 vendas
Individuais
R$ 0
0 vendas
0%
100%
Ticket Pacote
R$ 0
Desconto Medio
R$ 0
Top Pacotes
Pacote
Qtde
Valor Total
Desconto Medio
Ranking Unidades (Top 15)
Ranking Detalhado por Unidade
0
Unidade ↕
Bruto ↕
Taxas ↕
Liquido ↕
Trans ↕
Ticket ↕
vs D-1
Meta % ↕
Detalhe
Prazo Medio
-
dias
% A Vista
-
Desconto Medio
-
Total Descontos
-
Distribuicao por Prazo de Recebimento
Faixas de Desconto
Evolucao Mensal - Prazo e Desconto
Prazo por Forma de Pagamento
Forma
Prazo Med.
Qtd
Valor
Top Pacotes por Desconto
Pacote
Qtd
Val. Original
Desc. %
Desc. Total
Total Caixas
-
Top Caixa
-
% Pacote
-
% Servico
-
Ranking de Caixas/Operadores
Tipo de Movimento
Evolucao Top 5 Caixas
Ranking Completo de Caixas
#
Caixa
Transacoes
Receita
Ticket Med.
%
Dias
Media/Dia
Top Forma
Produtos Configurados
-
- ativos
Alertas no Período
-
- unidades
Produto + Crítico
-
-
Unidade + Crítica
-
-
Alertas de Preço
#
Produto
Unidade
P. Médio
Limiar
Desvio
Vendas
Carregando alertas...
Top Produtos com Desvio de Preço
Regra de Alerta: Dispara quando o preço médio de venda fica abaixo do
mínimo − tolerância.
Ex: Mínimo R$100, tolerância 10% → alerta se < R$90.
Tolerância 0% = qualquer valor abaixo do mínimo.
Tolerância Global:
%
Define a mesma tolerância para todos os produtos ativos. Ex: 10% = alerta só se preço médio ficar 10% abaixo do mínimo.
Preços Mínimos
0
Novo Preço Mínimo
R$
%
Produto
Mínimo
Tol.
Ações
Carregando...
Log de Coletas SSRS Livro Caixa
Total Coletas-
Concluídas-
Com Erro-
Itens Coletados-
Tempo Médio-
ID
Data/Hora
Tipo
Status
Período
Itens
Unidades
Valor
Duração
Carregando...
Calculando previsão...
Previsão 7d
-
Previsão 14d
-
Tendência
-
Precisão (MAPE)
-
Histórico + Previsão (Holt-Winters)
Segmentando unidades...
5 Dimensões Analisadas
ReceitaFaturamento total (RECEBER)CrescimentoVar. % vs período anteriorTicket MédioReceita / nº transaçõesMix PgtoDiversificação (1-HHI)DiversidadeQtd produtos distintos
Valores normalizados 0-100 (min-max). Score 100 = melhor unidade na dimensão.
Clusters (K-means++)
Alto DesempenhoScore elevado em todas as dimensões
CrescimentoEvolução acima da média, potencial
EstávelOperação regular, sem destaques
AtençãoMétricas abaixo, requer ação
Algoritmo: K-means++ com seed fixa (reprodutível). Dados: Livro Caixa SSRS.
Simulador de Impostos - Lucro Presumido
Serviços de Saúde
Faturamento
-
Total Impostos
-
Retenções
-
Líquido a Pagar
-
Carga Média
-
Adic. IRPJ
-
Competência
Prestador
NFS-e
Faturamento
IRPJ
CSLL
PIS
COFINS
ISS
Total
Carga%
Clique em Filtrar para carregar
DARFs Trimestrais (IRPJ/CSLL)
Trimestre
Faturamento
Base Presumida
IRPJ (2089)
Adicional
IRPJ Total
CSLL (2372)
Lucro Presumido - Serviços de Saúde:
IRPJ = 8% × 15% (1,2%) + adicional 10% se base > R$ 60k/tri |
CSLL = 12% × 9% (1,08%) |
PIS = 0,65% cumulativo |
COFINS = 3% cumulativo |
ISS = alíquota municipal.
Retenções na fonte são descontadas do valor a pagar.
0 selecionadas
Calendário de Obrigações
Obrigação
Competência
Prazo
Dias
Status
Entregue em
Ações
Selecione uma empresa e clique em "Gerar" para criar o calendário de obrigações.
Verificação Cruzada: ISS x NFS-e
Competência
Prestador
Qtd NFS-e
Receita
Alíquota
ISS Próprio
ISS Esperado
Diferença
Status
Selecione uma empresa e clique em Filtrar
PIS/COFINS Cumulativo vs Retenções
Lucro Presumido: PIS 0,65% e COFINS 3% (cumulativo) sobre faturamento.
Compara o valor devido vs retido na fonte pelos tomadores.
Competência
Prestador
Faturamento
PIS Devido
PIS Retido
COFINS Devido
COFINS Retido
Saldo a Pagar
Status
Clique em Atualizar para carregar
IRPJ/CSLL Trimestral - Lucro Presumido Saúde
IRPJ: Base presumida 8% × 15% + Adicional 10% (base > R$60k/tri) |
CSLL: Base presumida 12% × 9%.
Regime especial de saúde (2+ sócios).
Trimestre
Faturamento
Base IRPJ (8%)
IRPJ (15%)
Adicional
IRPJ Total
Base CSLL (12%)
CSLL (9%)
IR Retido
Saldo IRPJ
Dados carregados automaticamente via aba Impostos
Certidão Negativa de Débitos - Receita Federal / PGFN
Situação CND Federal
Não consultada
Selecione uma empresa e clique em "Consultar CND"
Validade
-
-
Monitoramento
Em breve
Monitoramento automático de CND
Certidões importantes para prestadores de serviço de saúde:
CND Federal (Receita/PGFN), CND Estadual (SEFAZ), CND Municipal (ISS),
CRF FGTS, CNDT Trabalhista.
Certidões válidas são exigidas para licitações, financiamentos e regularidade fiscal.
A NFS-e (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) é o documento fiscal digital que comprova a prestação de serviços. É obrigatória para empresas que prestam serviços tributados pelo ISS (Imposto Sobre Serviços).
NFS-e Nacional - Este sistema utiliza o modelo SEFIN Nacional, padronizado para todo o Brasil. O DPS (Declaracao de Prestacao de Servicos) e enviado eletronicamente e autorizado em segundos.
Quando emitir?
Toda prestação de serviço tributável pelo ISS
Serviços de consultoria, assessoria, TI, saúde, engenharia, etc.
Mesmo para serviços prestados a pessoa física (CPF)
Fluxo resumido da emissao
ConfigurarPreencherRevisarEmitirAcompanhar
Antes de emitir a primeira NFS-e, verifique se todos os itens abaixo estao configurados:
Certificado Digital A1 (.pfx)
Deve estar cadastrado na aba Config > CNPJs. E o mesmo certificado usado para NF-e.
Obrigatório
Inscrição Municipal (IM)
Número de registro na prefeitura do município. Obtém-se no cadastro mobiliário.
Obrigatório
Código de Tributação Nacional (cTribNac)
Código que identifica o tipo de serviço na tabela da SEFIN. Consulte seu contador.
Recomendado
Empresa habilitada para emissao
O checkbox "Habilitada para Emissão NFS-e" deve estar ativado na configuracao.
Obrigatório
Aliquota ISS padrao
Porcentagem de ISS da atividade principal. Sera preenchida automaticamente ao criar NFS-e.
Recomendado
Se algum item obrigatório não estiver configurado, a empresa não aparecerá no dropdown de emissão. Veja a seção 3 abaixo para configurar.
1
Acesse a aba "Emissão NFS-e"
No menu lateral, clique em Emissão NFS-e dentro do grupo "Documentos Fiscais".
2
Localize a tabela "Configuração NFS-e por Empresa"
Role a pagina ate a parte inferior. Voce vera uma tabela com todas as empresas cadastradas.
3
Clique no ícone (engrenagem)
Na coluna "Ações" da empresa que deseja configurar.
4
Preencha os campos do modal de configuração
Veja o significado de cada campo:
Configuração NFS-e- Exemplo
12345678
Obrigatorio
3 - ME/EPP do Simples Nacional
1=Nao optante | 2=MEI | 3=ME/EPP
0 - Nenhum
0 a 9 conforme legislação
00001
Padrao: 00001
5.00
Porcentagem
010713
Código de tributação nacional
Ativado
Serviços de assessoria e consultoria empresarial
5
Clique em "Salvar"
Verifique se a coluna "Habilitada" na tabela agora mostra Sim.
Dica: Configure a alíquota ISS, código e descrição do serviço padrão. Assim, ao criar novas NFS-e, esses campos serão preenchidos automaticamente!
A emissao de NFS-e e feita por meio de um assistente (wizard) de 4 passos. Voce preenche os dados progressivamente e pode voltar a qualquer momento.
Como iniciar?
1
Va ate a aba "Emissão NFS-e" no menu lateral
2
Clique no botao
3
O wizard será aberto com 4 passos:
1
Prestador/ Tomador
2
Serviço
3
Valores/ Tributacao
4
Revisao/ Emissao
Rascunho: Voce pode salvar como rascunho no passo 4 e continuar depois.
Atencao: Apos emitir, a NFS-e nao pode ser editada - apenas cancelada.
Neste passo você identifica quem presta o serviço (sua empresa) e quem contrata (o tomador/cliente).
Prestador (Sua Empresa)
Minha Empresa LTDA (00.000.000/0001-00)
Selecione no dropdown
Ao selecionar a empresa, o sistema preenche automaticamente:
IM: Inscricao Municipal
Municipio: Código IBGE
Serie: Serie do DPS
Aliquota ISS: Valor padrao configurado
Código Serviço: cTribNac padrao
Descrição: Texto padrão do serviço
IM: 12345678 | Município: São Paulo | Série: 00001
Tomador (Cliente)
00.000.000/0001-00
14 digitos (CNPJ) ou 11 digitos (CPF)
Cliente Exemplo LTDA
email@cliente.com
(11) 9999-9999
Rua Exemplo
123
Centro
3550308
SP
01001000
Dica: O Código do Município é o código IBGE de 7 dígitos. Exemplo: São Paulo = 3550308, Rio de Janeiro = 3304557. Consulte em ibge.gov.br.
Validações deste passo:
Empresa emitente é obrigatória
CNPJ deve ter 14 dígitos ou CPF deve ter 11 dígitos (se preenchido)
Aqui você descreve qual serviço foi prestado, onde e quando.
010713
Mínimo 4 dígitos. Identifica o tipo de serviço.
3550308
Município onde o serviço foi prestado. Auto-preenchido.
2026-02-22
Data de referência do serviço. Padrão: hoje.
Serviços de assessoria e consultoria empresarial conforme contrato n. 123/2026, referente ao mês de fevereiro/2026.
Mínimo 5 caracteres. Seja detalhado.
Pedido: PO-2026-001 | Contrato: CT-123/2026
Dados adicionais: contrato, pedido, observações.
Exemplos de Códigos de Tributação (cTribNac):
Código
Descrição do Serviço
010713
Assessoria e consultoria em geral
010502
Serviços de Tecnologia da Informação (TI)
140101
Serviços de saúde
070201
Engenharia e arquitetura
170501
Serviços contábeis e auditoria
O Código de Tributação deve corresponder a atividade efetivamente prestada. Códigos incorretos podem gerar rejeição pela SEFIN.
Se você configurou o código e descrição padrão na empresa (seção 3), esses campos já virão preenchidos automaticamente!
Este é o passo mais importante: aqui você informa os valores financeiros e a tributação da NFS-e. Os cálculos são feitos automaticamente em tempo real.
Valores (R$)
Valor do Servico *
5.000,00
Deducoes
0,00
Desc. Incondicionado
0,00
Desc. Condicionado
0,00
Deducoes: Materiais, subempreitada (reduzem base de calculo) Desc. Incondicionado: Desconto sem condicao (reduz base) Desc. Condicionado: Desconto condicional (NAO reduz base)
ISS (Imposto Sobre Servicos)
Tributacao ISSQN
1 - Tributacao normal
Retencao ISS
1 - Nao retido
Aliquota ISS (%) *
5.00
ISS Retido
Nao
Tributacao: 1=Normal, 2=Imunidade, 3=Exportacao, 4=Nao incidencia Retencao: 1=Nao retido, 2=Retido tomador, 3=Retido intermediario ISS Retido: Se marcado, ISS e descontado do valor liquido
Retencoes Federais (R$)- Preencha somente quando aplicavel
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Retencoes federais devem ser informadas somente quando o tomador retiver esses impostos. Na duvida, consulte seu contador.
Resumo calculado em tempo real
Estes valores são calculados automaticamente enquanto você preenche os campos acima:
Base Calculo
R$ 5.000,00
Valor ISS
R$ 250,00
Total Retencoes
R$ 0,00
Valor Liquido
R$ 5.000,00
Formulas de calculo
Base Calculo = Valor Servico - Deducoes - Desc. Incondicionado
Valor ISS = Base Calculo x (Aliquota / 100)
Total Retencoes = PIS + COFINS + IR + CSLL + INSS + (ISS se retido)
Valor Liquido = Valor Servico - Total Retencoes - Desc.Incond - Desc.Cond
Validações deste passo:
Valor do serviço deve ser maior que zero
Alíquota ISS deve estar entre 0% e 100%
No último passo, todos os dados preenchidos são exibidos em um resumo para conferência final antes de emitir ou salvar.
IMPORTANTE: Confira TODOS os dados antes de emitir. Após a autorização pela SEFIN, a NFS-e NÃO pode ser editada. Para corrigir erros, será necessário cancelar e emitir uma nova.
Tela de revisao (exemplo):
Prestador
Minha Empresa LTDA CNPJ: 00.000.000/0001-00 IM: 12345678 | Município: São Paulo
Tomador
Cliente Exemplo LTDA CNPJ: 11.111.111/0001-11
Serviço
cTribNac: 010713 Competência: 22/02/2026 Serviços de assessoria...
Valores
Valor: R$ 5.000,00 ISS (5%): R$ 250,00 Liquido: R$ 5.000,00
Opções disponíveis:
Salva os dados sem enviar a SEFIN. Você pode editar e emitir depois.
Envia o DPS ao SEFIN Nacional. A NFS-e será autorizada em segundos.
Status possíveis após emissão:
Status
Visual
Significado
Autorizada
autorizada
NFS-e aceita pela SEFIN. Chave de acesso gerada. Pode baixar XML e PDF.
Rejeitada
rejeitada
Erro nos dados. Verifique o motivo exibido e corrija. Duplique para reemitir.
Processando
processando
Aguardando retorno da SEFIN. Normalmente leva poucos segundos.
Rascunho
rascunho
Salvo mas nao enviado. Pode ser editado ou emitido a qualquer momento.
Cancelada
cancelada
NFS-e cancelada. Nao tem mais validade fiscal.
Após emitir NFS-e, você pode gerenciá-las pela tabela principal na aba "Emissão NFS-e".
Filtros disponíveis
Empresa (todas)
Status
Data inicio
Data fim
Buscar...
Ações disponíveis por status
Status
Ações
Ícones
rascunho
Emitir, Excluir, Duplicar
autorizada
Cancelar, Download XML, Download PDF, Duplicar
rejeitada
Download PDF, Duplicar
cancelada
Download XML, Download PDF, Duplicar
Como cancelar uma NFS-e
1
Localize a NFS-e autorizada na tabela
2
Clique no botão (cancelar)
3
Informe o motivo do cancelamento (mínimo 15 caracteres)
4
Confirme. O status mudará para cancelada
Como duplicar uma NFS-e
Clique no botão em qualquer NFS-e. Um novo rascunho será criado com todos os dados copiados. Ideal para emissões recorrentes (mensal, por exemplo).
Download de XML e PDF
XML
Arquivo tecnico com todos os dados da NFS-e. Usado para integracao com sistemas contabeis.
PDF
Documento formatado para impressao ou envio ao cliente por email.
Exportar para Excel
Clique no botao no topo da tela. O sistema exportara todas as NFS-e de acordo com os filtros aplicados no momento.
Verifique os seguintes itens:
O checkbox "Habilitada para Emissão NFS-e" deve estar ativado na configuracao
A empresa deve ter Inscricao Municipal cadastrada
O certificado digital A1 deve estar valido e configurado
Va para a secao 3 deste manual e siga o passo-a-passo de configuracao.
Leia o motivo de rejeicao exibido abaixo do status na tabela
Corrija os dados identificados como incorretos
Use o botão Duplicar para criar um novo rascunho
Ajuste os dados e emita novamente
Motivos comuns de rejeição: Certificado vencido, Inscrição Municipal inválida, código de tributação incorreto, dados do tomador inconsistentes.
Não. Após a autorização pela SEFIN, a NFS-e não pode ser editada. O procedimento correto é:
Cancelar a NFS-e com erro (botão )
Duplicar como rascunho (botão )
Corrigir os dados no rascunho
Emitir novamente
Em geral, a autorização é instantânea (poucos segundos). Se o status ficar em processando por muito tempo, tente atualizar a página. Caso persista, pode ser instabilidade no servidor da SEFIN.
O cTribNac é definido pela tabela nacional da SEFIN. Você pode:
Consultar seu contador (recomendado)
Verificar na legislação do seu município
Consultar a tabela da SEFIN Nacional no portal gov.br
Exemplos comuns:
010713 = Consultoria/assessoria
010502 = Servicos de TI
140101 = Saude
070201 = Engenharia
170501 = Contabilidade/auditoria
Quando o ISS é retido, significa que o tomador do serviço (cliente) desconta o valor do ISS do pagamento ao prestador e recolhe diretamente à prefeitura.
Neste caso, marque o checkbox "ISS Retido" no passo 3. O valor do ISS será descontado do Valor Líquido automaticamente.
Sim. No campo "CNPJ/CPF" do tomador, informe o CPF com 11 dígitos (sem pontos ou traços). O sistema reconhece automaticamente se é CPF ou CNPJ.
Use a função Duplicar:
Encontre uma NFS-e já emitida com os dados desejados
Clique no botão (copiar)
Um novo rascunho será criado com todos os dados
Ajuste apenas a data de competência e valores, se necessário
Emita a nova NFS-e
Ideal para serviços mensais recorrentes como consultoria, manutenção, etc.
Precisa de ajuda adicional? Entre em contato com o administrador do sistema.
Manual de Emissão de NF-e
Guia completo passo a passo para emissão de Notas Fiscais Eletrônicas de saída (NF-e modelo 55)
A NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) modelo 55 é o documento digital que substitui a nota fiscal em papel nas operações de venda de mercadorias e produtos. Diferente da NFS-e (serviços), a NF-e é usada para operações comerciais, industriais e de circulação de mercadorias.
Quando usar NF-e: venda de produtos, transferência entre filiais, remessa para conserto/demonstração, devolução, bonificação, ou qualquer operação que envolva circulação de mercadorias.
Antes de emitir uma NF-e, verifique que todos os itens abaixo estão configurados:
Certificado Digital A1 (.pfx)Obrigatório Certificado válido (e-CNPJ) instalado no sistema. Verifique a validade em Config > Certificados.
Inscrição Estadual (IE)Obrigatório A IE deve estar ativa na SEFAZ do estado. Sem IE, não é possível emitir NF-e.
Endereço Completo da EmpresaObrigatório Logradouro, número, bairro, município, UF e CEP. O código do município deve ser o IBGE (7 dígitos).
CNAE e Regime TributárioRecomendado CNAE principal e definição se a empresa é Simples Nacional, Lucro Presumido ou Lucro Real.
Empresa Habilitada para EmissãoObrigatório O campo "Pode Emitir" deve estar ativado na configuração da empresa.
Atenção: Se algum pré-requisito não estiver atendido, o sistema pode bloquear a emissão ou a SEFAZ irá rejeitar a nota.
Siga os passos abaixo para habilitar uma empresa para emissão de NF-e:
1
Acesse a aba "Emissão NF-e"
No menu lateral, clique em Emissão NF-e.
2
Localize a seção "Empresas Emitentes"
Na parte inferior da aba, você verá a lista de empresas e seus status de habilitação.
3
Clique no ícone de configuração
Abrirá o formulário de configuração da empresa para emissão.
4
Preencha os campos obrigatórios
Campo
Descrição
Exemplo
Inscrição Estadual
IE ativa na SEFAZ do estado
110.123.456
Regime Tributário
Simples / Lucro Presumido / Lucro Real
Simples Nacional
Endereço Completo
Logradouro, nº, bairro, município, UF, CEP
Rua Principal, 100
Código Município
Código IBGE (7 dígitos)
3550308
CNAE
Código de atividade econômica principal
4751201
Telefone
Telefone da empresa (opcional)
11999998888
5
Marque "Pode Emitir" e Salve
Após salvar, o badge verde Habilitada aparecerá na lista.
Nota de Segurança: Apenas administradores podem alterar configurações de emissão. Todas as alterações são registradas no log de auditoria.
O formulário de emissão de NF-e possui 4 etapas, representadas por abas no topo:
1
Cabeçalho
Emitente, destinatário, natureza operação
2
Itens
Produtos, quantidades, impostos por item
3
Pagamento
Forma de pagamento, frete, transporte
4
Revisão
Conferir tudo e enviar para SEFAZ
Como iniciar
1
Acesse Emissão NF-e no menu lateral
2
Clique no botão Nova NF-e
3
Selecione a empresa emitente (apenas empresas habilitadas aparecem)
Importante: Um rascunho é criado automaticamente ao iniciar. Você pode salvar e voltar a editar depois. Rascunhos não são enviados à SEFAZ até que você clique em "Autorizar".
Emitente (sua empresa)
EMPRESA EXEMPLO LTDA (12.345.678/0001-90)
Ao selecionar a empresa, o sistema preenche automaticamente:
CNPJ, Razão Social, IE
Endereço completo, UF
Regime Tributário (CRT)
CNAE fiscal
Destinatário (cliente)
98.765.432/0001-10
CLIENTE COMPRADOR LTDA
1 - Contribuinte / 9 - Não contribuinte
Logradouro, nº, bairro, município, UF, CEP
Campos Adicionais do Cabeçalho
Campo
Descrição
Valor Padrão
Natureza da Operação
Descrição da operação fiscal (ex: VENDA, DEVOLUÇÃO)
VENDA
Finalidade
1-Normal, 2-Complementar, 3-Ajuste, 4-Devolução
1 (Normal)
Indicador Destino
1-Interna, 2-Interestadual, 3-Exterior
1 (Interna)
Consumidor Final
0-Não, 1-Sim
0 (Não)
Indicador Presencial
1-Presencial, 2-Internet, 3-Telefone, 9-Outros
1 (Presencial)
Dica: Para vendas a consumidor final (CPF), use Indicador IE = 9 (Não contribuinte) e Consumidor Final = 1.
Nesta etapa, adicione os produtos/mercadorias da nota fiscal. Cada item requer informações de produto e tributação.
Campos do Produto
PROD-001
MESA DE ESCRITORIO EM MDF
94033000
5102
UN
2
450,00
Campos Tributários por Item
Imposto
Campos
Observação
ICMS
Origem, CST/CSOSN, Base Cálculo, Alíquota, Valor
CST para Lucro Presumido/Real; CSOSN para Simples Nacional
IPI
CST, Base Cálculo, Alíquota, Valor
Aplicável apenas para produtos industrializados (regime normal)
PIS
CST, Base Cálculo, Alíquota, Valor
CST 01/02 = tributado; CST 07 = isento (Simples)
COFINS
CST, Base Cálculo, Alíquota, Valor
Mesma lógica do PIS
NCM: Deve ter exatamente 8 dígitos numéricos. NCM incorreto causa rejeição na SEFAZ. Consulte a tabela NCM em Config > NCM.
CFOP mais comuns:
5102 – Venda interna de mercadoria adquirida
5101 – Venda interna de produção própria
6102 – Venda interestadual de mercadoria adquirida
6101 – Venda interestadual de produção própria
5202 – Devolução de compra interna
Validações Automáticas
Quantidade deve ser maior que zero
Valor unitário não pode ser negativo
Descrição limitada a 120 caracteres
NCM deve ter 8 dígitos numéricos
O valor total do item é calculado automaticamente: Qtd × Valor Unit - Desconto
Forma de Pagamento
Selecione a forma de pagamento (tPag) conforme a operação:
Código
Descrição
01
Dinheiro
03
Cartão de Crédito
04
Cartão de Débito
15
Boleto Bancário
17
PIX
14
Duplicata Mercantil
90
Sem Pagamento
99
Outros
Modalidade de Frete
Defina quem assume o custo do frete:
Código
Descrição
0
Contratação por conta do Remetente (CIF)
1
Contratação por conta do Destinatário (FOB)
2
Contratação por conta de Terceiros
3
Transporte Próprio – Remetente
4
Transporte Próprio – Destinatário
9
Sem Ocorrência de Transporte
Cálculo dos Totais
Valor Produtos = Σ (Qtd × Valor Unitário - Desconto) de cada item
Valor Total = Valor Produtos + Frete + Seguro + Outras Desp. + IPI + ICMS-ST - Desconto
Valor Pagamento = Valor Total (preenchido automaticamente)
Valor Produtos
R$ 900,00
ICMS
R$ 162,00
IPI
R$ 0,00
Valor Total NF-e
R$ 900,00
Dica: Informações complementares (campo livre de até 5000 caracteres) podem ser usadas para inserir dados adicionais ao destinatário, como número do pedido, prazo de entrega, etc.
Antes de enviar, revise cuidadosamente todos os dados. Após a autorização, a NF-e não pode ser alterada (apenas cancelada ou corrigida via CC-e).
Checklist de Revisão
Dados do destinatário (CNPJ/CPF, razão social, endereço)
Natureza da operação correta (VENDA, DEVOLUÇÃO, etc)
SEFAZ aprovou a NF-e. Protocolo e chave de acesso gerados.
Baixar XML, gerar DANFE, enviar ao cliente
Processando
NF-e enviada, aguardando resposta da SEFAZ.
Aguardar ou consultar protocolo
Rejeitada
SEFAZ recusou a NF-e. Motivo informado.
Corrigir o erro e reenviar
Cuidado: Após autorizada, a NF-e tem validade fiscal e jurídica. Erros em valores, impostos ou dados do destinatário podem gerar problemas fiscais. Revise com atenção antes de enviar.
Se rejeitada: Leia atentamente o motivo da rejeição (campo xMotivo). Os erros mais comuns são: IE inválida, NCM incorreto, CFOP incompatível com a operação, e dados do destinatário inconsistentes.
Após emitir NF-e, você pode gerenciá-las na lista principal. As ações disponíveis variam conforme o status:
Status
Ações Disponíveis
Rascunho
Autorizar
Editar
Excluir
Duplicar
Autorizada
Cancelar
Carta Correção
Download XML
DANFE PDF
Duplicar
Rejeitada
Reenviar (corrigir e autorizar novamente)
Duplicar
Cancelada
Download XML
DANFE PDF
Duplicar
Cancelamento de NF-e
Apenas NF-e autorizadas podem ser canceladas
A justificativa deve ter no mínimo 15 caracteres
O cancelamento é registrado na SEFAZ e gera protocolo próprio
Prazo usual: até 24 horas após a autorização (depende da UF)
Carta de Correção (CC-e)
Permite corrigir dados como endereço, CFOP, dados de transporte
Não pode corrigir: valores, quantidades, dados do emitente/destinatário, impostos
Texto da correção entre 15 e 1000 caracteres
Podem ser emitidas até 20 CC-e para a mesma NF-e
Inutilização de Numeração
Quando números foram pulados (gap na sequência)
Deve ser justificado (mín. 15 caracteres)
Apenas administradores podem inutilizar
Registrado na SEFAZ permanentemente
Filtros e Exportação
Filtrar por empresa, status, período, busca textual
Exportar lista para Excel
Download XML e DANFE individuais
Dica: Use a função Duplicar para criar uma nova NF-e com os mesmos dados de uma existente. Todos os itens e dados são copiados para um novo rascunho.
Verifique se: (1) a empresa está ativa, (2) o campo "Pode Emitir" está habilitado, (3) o endereço está completo, (4) a Inscrição Estadual está preenchida. Somente empresas com todos esses requisitos aparecem na lista.
Leia o motivo da rejeição (campo "Motivo"). Erros comuns: IE inválida ou não habilitada, NCM com menos de 8 dígitos, CFOP incompatível com a UF de destino, dados do destinatário inconsistentes. Corrija os campos, salve e tente autorizar novamente.
Não diretamente. Para dados como endereço, CFOP ou informações complementares, use a Carta de Correção (CC-e). Para valores, quantidades ou dados fiscais, será necessário cancelar a NF-e e emitir uma nova.
O prazo varia por estado, mas geralmente é de 24 horas após a autorização. Após esse prazo, o cancelamento pode ser rejeitado pela SEFAZ. Consulte a legislação do seu estado para confirmação.
CSOSN é o Código de Situação da Operação do Simples Nacional. Se sua empresa é optante pelo Simples Nacional, use CSOSN (ex: 102, 103, 900) ao invés de CST. Empresas de Lucro Presumido ou Real usam CST (ex: 00, 10, 20, 40, 60).
Informe o CPF (11 dígitos) no campo CNPJ/CPF do destinatário. Use Indicador IE = 9 (Não contribuinte) e Consumidor Final = 1 (Sim). O endereço do destinatário é opcional para operações internas.
Quando números da sequência de NF-e são pulados (ex: emitiu nº 100 e depois nº 105), os números 101 a 104 devem ser inutilizados na SEFAZ. Isso evita questionamentos fiscais sobre "notas desaparecidas". Acesse a opção de inutilização na aba Emissão NF-e.
Use a função Duplicar: clique no ícone de uma NF-e existente. O sistema cria um novo rascunho com todos os itens copiados. Basta alterar o destinatário e autorizar.
Integra Contador Serpro
Gerenciar Credenciais Serpro
Adicione consumer_key/secret de cada empresa cadastrada no Serpro Integra Contador.
Gera o Documento de Arrecadacao do Simples Nacional.
DAS Cobranca
Gera DAS de cobranca (atrasados).
Mensagem
Selecione periodo e gere o DAS
Resultado
Gerando DAS...
Resultado aparecera aqui
Periodo
Total Pagamentos
-
Valor Total
-
PIS, COFINS, CSLL, IRRF e outros tributos pagos.
Resumo por Tributo
Tributo
Qtd
Valor Total
Detalhamento de Pagamentos
Consultando pagamentos na Receita Federal...
Selecione o periodo e clique em Consultar
#
Data Arrecadacao
Cod. Receita
Descricao
Periodo Apuracao
Valor Principal
Valor Total
Documento
Certidao (CND)
-
-
Debitos RFB (SIEF)
-
-
Inscricoes PGFN
-
Divida Ativa
Parcelamentos
-
SISPAR/PGFN
Caixa Postal
-
Mensagens RFB
Processos
-
Auto infracao
Exigibilidade Suspensa
-
Negociadas SISPAR
MIT Apuracoes
-
PIS/COFINS/CSLL
Consultando Situacao Fiscal na Receita Federal... (15-30 segundos)
Debitos na Receita Federal (SIEF)
Cod. Receita
Tributo
Periodo
Vencimento
Vl. Original
Multa
Juros
Saldo Consolidado
Situacao
Inscricoes em Divida Ativa (PGFN)
Inscricao
Receita
Data Inscricao
Processo
Situacao
Inscricoes com Exigibilidade Suspensa (Negociadas)
Inscricao
Receita
Data Inscricao
Processo
Situacao
Parcelamentos Ativos (SISPAR/PGFN)
MIT - Apuracoes de Tributos (PIS, COFINS)
Periodo
ID
Situacao
Data Encerramento
Valor Apurado
Mensagens da Receita Federal
Data
Sistema
Status
Detalhes
Verificacao: Apurado vs Pago
Periodo
Tributo
Valor Apurado
Valor Pago
Status
Ultima Certidao Emitida
Consultando painel fiscal na Receita Federal... (pode levar alguns segundos)
Mensagem da Receita Federal
Carregando mensagem...
De:
Data:
Validade:
Assunto:
DCTF Web - Declaracao
MIT - Apuracoes
PIS, COFINS, CSLL por periodo
Status
Selecione periodo
Apuracoes MIT
Consultando MIT...
Periodo
ID
Situacao
Data Encerramento
Valor Total
Detalhe da Apuracao
Documento DCTF Web
DTE
-
Domicilio Tributario Eletronico
Caixa Postal
-
Mensagens da RFB
E-Processo
-
Processos digitais
Regime
-
Regime de Apuracao
Processos Digitais
Processo
Tipo
Status
Data
Detalhes
DEFIS - Declaracao Socioeconomica
Consultando...
Clique em Consultar para ver as declaracoes DEFIS
DCTF Web
Consultando...
Selecione o periodo e consulte
SICALC
Calculo de acrescimos legais e emissao de DARF para tributos federais.
DARF PDF
Emite DARF completo em PDF com calculo automatico de multa e juros.
Codigo de Barras
Gera codigo de barras (44 digitos) para pagamento via internet banking.
Emitir DARF
Detalhes da Receita:
Emitindo DARF... aguarde
DARF Emitido
Codigo de Barras:
Codigos de Receita Disponiveis
Consultando receitas...
Consultando DARFs na Receita Federal (pode levar até 1 minuto)...
Total DARFs
-
Receita Bruta Total
-
Total Recebíveis
-
Recuperável Hoje
-
Carga Tributária por Ano
Ano
Receita Bruta
PIS
COFINS
IRPJ
CSLL
Total Tributos
Carga %
Verificação Trimestral — Presunção IRPJ/CSLL
Trimestre
Receita
IRPJ Pago
IRPJ Correto (8%)
Dif IRPJ
CSLL Pago
CSLL Correto (12%)
Dif CSLL
Pres. IRPJ
Pres. CSLL
Status
Recebíveis — Valores Pagos a Mais
Trimestre
Pres. Usada
Excesso IRPJ
Excesso CSLL
Total Excesso
Prescrição
Status
ATENÇÃO PRESCRIÇÃO:
Selecione uma empresa e clique em "Auditar" para analisar as alíquotas.
Z-API: Verificando...
--
Aguardando dados
Nota Media
--
de 0 a 10
Taxa de Resposta
--
0 respostas
Total de Envios
--
0 pendentes
Distribuicao
0Prom.|0Neutro|0Detr.
Distribuicao NPS
PromotoresNeutrosDetratores
Evolucao Semanal
NPS por Unidade
Unidade
NPS
Nota Media
Promotores
Neutros
Detratores
Respostas
Aguardando respostas...
Alertas - Comentarios de Detratores
Nenhum comentario de detrator ainda.
Guia de Configuracao Siga os passos abaixo para configurar o envio automatico de pesquisas NPS via WhatsApp. Voce precisara de uma conta na Z-API (z-api.io).
Criar Conta na Z-API
Acesse z-api.io, crie uma conta e uma instancia WhatsApp. Escaneie o QR Code com seu WhatsApp Business.
Dica: Use um numero exclusivo para o WhatsApp Business. Nao use seu numero pessoal.
Configurar Credenciais
Copie o Instance ID, Instance Token e Client Token do painel Z-API e cole abaixo.
Painel Z-API → Sua Instancia → Instance ID
Painel Z-API → Sua Instancia → Token
Painel Z-API → Seguranca → Client Token
URL Publica do Sistema
Informe a URL onde o sistema esta acessivel publicamente. Usada para gerar os links da pesquisa.
Exemplo: https://nps.suaclinica.com.br
Personalizar Mensagens
Configure as mensagens enviadas via WhatsApp. Use as variaveis para personalizar automaticamente.
Variaveis: {nome}, {unidade}, {link}
Variaveis: {nome_paciente}, {unidade}, {link}
Clinica Vacinacao
online
Carregando preview...
14:32 ✓✓
Horario e Frequencia
Defina o horario de envio e o intervalo minimo entre pesquisas para o mesmo paciente.
Dias entre pesquisas p/ mesmo paciente
Links de Avaliacao Google por Unidade
Google Review
Ao disparar, o paciente recebe o link direto para avaliar no Google. Cada unidade precisa do seu link.
Unidade
Link Google
Estrelas
Avaliacoes
Envios NPS
Status
Carregando...
Gerar Envios por Periodo
Selecione um periodo e unidade para gerar envios NPS. Ideal para teste: selecione o dia anterior + 1 unidade.
Disparar Pesquisas
Envia pesquisas NPS pendentes via WhatsApp respeitando horario e cooldown.
Status dos Envios
--
Pendentes
--
Enviados
--
Respondidos
--
Falhas
Envios Recentes
Paciente
Unidade
Telefone
Vacinação
Status
Data Envio
Nota
Carregando...
--
Enviados Hoje
--
Esta Semana
--
Este Mes
--
Total Geral
--
Falhas Total
Proteção contra reenvio: Cada paciente recebe no máximo 1 mensagem a cada 30 dias (cooldown).
Se gerar envios para o mesmo período, duplicados são automaticamente ignorados.
Log de Envios
--
Paciente
Unidade
Telefone
Vacina
Vacinação
Status
Criado
Enviado
Respondido
Nota
Use os filtros acima para buscar envios
Receita Bruta
-
-
IRPJ
-
Cód. DARF 2089
CSLL
-
Cód. DARF 2372
PIS + COFINS
-
Cód. 8109 + 2172
Detalhamento do Cálculo
Selecione empresa e período para calcular
Imposto
Base Cálculo
Alíquota
Valor
DARF
Vencimento
TOTAL
-
Regras LP - Saúde
Base IRPJ/CSLL: 32% da receita bruta (serviços de saúde)
IRPJ: 15% + adicional 10% (base > R$60k/tri)
CSLL: 9% sobre a base
PIS: 0,65% cumulativo (mensal)
COFINS: 3% cumulativo (mensal)
Valores calculados para conferência. Consulte seu contador.
Comparar com Valores do Contador
Resumo Anual
Clique em "Carregar" para ver o resumo anual
Resultados
Digite o nome de um medicamento/vacina para buscar no registro ANVISA
Use o painel de sincronização acima para baixar dados reais do OpenDataSUS.
Detalhe do Município
RNDS - Rede Nacional de Dados em Saúde
Obrigatório para clínicas de vacinação
Atenção: Clínicas de vacinação privadas são obrigadas a enviar registros de imunobiológicos administrados (RIA) para a RNDS.
A integração requer credenciamento prévio no DATASUS.
Carregando status...
Empresas com RNDS
Carregando...
Consultar Paciente (CNS)
Consultar Profissional
Registrar Vacinação (RIA)
Envia o Registro de Imunobiológico Administrado (RIA) para a RNDS do Ministério da Saúde.
Status Manifestação
Verificando...
Ciência automática (210210)
Fornecedores Autorizados
-
de - fornecedores no banco
Cobertura NF-es
-
- do valor total
Resumos Pendentes
-
NF-es aguardando XML completo
Quando ativo, ao receber NF-e de fornecedores desta lista, o sistema envia automaticamente
Ciência da Operação à SEFAZ, agilizando o download do XML completo.
Fornecedores fora da lista ficam como "resumo" até manifestação manual.
Fornecedores Autorizados
#
CNPJ
Fornecedor
NF-es
Valor Total
Última Emissão
Ação
Carregando...
Buscar Fornecedores
Busque por nome ou CNPJ para adicionar à lista de manifestação automática
Digite o nome ou CNPJ para buscar fornecedores no banco de dados
Compara o preco de cada produto recebido com o ultimo preco pago por aquela empresa.
Dispara alerta se houver desvio acima do limiar configurado.
Alerta se preco subir acima deste %
Ignora produtos abaixo deste valor
Monitor de Email (IMAP)
Monitora uma caixa de email IMAP e importa automaticamente XMLs de NF-e anexados.
Complementa a busca SEFAZ — duplicatas são ignoradas automaticamente.
Filtros (opcional)
Dias da semana
Última verificação
-
Próxima verificação
-
Importados hoje
0
Gmail: Use uma "Senha de App" (mesma do SMTP). IMAP deve estar habilitado nas configurações do Gmail.
Empresas Cadastradas
Backup Local
Carregando...
Backup na Nuvem
Desabilitado
Crie um Service Account no Google Cloud Console, baixe o JSON e coloque em config/gdrive_credentials.json.
Compartilhe a pasta do Drive com o email do Service Account.
Backups na Nuvem
Configure e habilite para ver os backups na nuvem.
Certificados Digitais
Carregando...
Tabela NCM (Siscomex)
Carregando...
A tabela NCM é usada para autocomplete nos filtros de Produtos e Relatórios.
Clique em "Atualizar NCM" para baixar os códigos mais recentes do Portal Siscomex.
Integracao ERP (API REST)
Endpoints protegidos por API Key (header X-API-Key). Configure a variavel API_KEY_INTEGRACAO no arquivo .env.
Configure URLs que receberao notificacoes automaticas (HTTP POST) quando eventos acontecem no sistema.
O payload inclui X-Webhook-Signature (HMAC-SHA256) se um secret for configurado.
Nome
URL
Eventos
Status
Último Envio
Ações
Carregando...
Detalhes da Nota Fiscal
Agrupar Produto
Busque um canônico existente ou crie um novo abaixo
Criar Novo Produto Canônico
Operação Não Realizada
Informe a justificativa para a manifestação de "Operação Não Realizada". Mínimo 15 caracteres.
0/255 caracteres (min. 15)
Manifestação em Lote
Enviando manifestacoes...
0%
Preparando...
Nota
Status
Mensagem
Atualizar Pagamento
Importar XMLs de NF-e
Aceita multiplos arquivos .xml ou .zip contendo XMLs de NF-e (procNFe).
Notas ja existentes no sistema serao ignoradas automaticamente.